SEI hat eine Reihe von Verbesserungen seiner Separately Managed Account (SMA)- und Unified Managed Account (UMA)-Lösungen bekannt gegeben, die im Rahmen des Managed Account Solutions-Programms angeboten werden. Dazu gehören die Einführung zusätzlicher intern verwalteter und von Dritten verwalteter Anlageoptionen, reduzierte Kosten und technologische Aktualisierungen, die die Steueroptimierung unterstützen. Diese Verbesserungen sollen den Beratern helfen, vermögende und sehr vermögende Anleger besser zu betreuen. UMAs haben in der letzten halben Dekade starke Wachstumsraten gezeigt, wobei das Vermögen jährlich um 34% gestiegen ist, und für die nächsten vier Jahre wird ein starkes Wachstum der UMA-Programme erwartet.

Mit den SMAs von SEI, die durch eine differenzierte UMA-Struktur ergänzt werden, hat der Anleger die Kontrolle. Die Vorteile umfassen: Diversifiziertes Investment-Know-how von SEI und Drittanbietern mit mehr als 70 spezialisierten Managern und 120 einzigartigen Mandaten, einschließlich der SMA-Fähigkeiten von SEI in den Bereichen Direktindexierung, Factor-Investing und individuelle Anleihenstrategien. Overlay-Portfoliomanagement und Integrationskoordination über mehrere SMA-Manager hinweg zur Optimierung von Risiko und Ertrag sowie steuerbewusster Handel zur Verbesserung der Steuereffizienz.

Tax-Loss-Harvesting, das darauf abzielt, Wertpapiere strategisch mit Verlust zu verkaufen, Kapitalgewinne auszugleichen und das zu versteuernde Einkommen zu reduzieren, während das Engagement am Markt erhalten bleibt und die langfristigen Anlageziele gewahrt werden. SMAs und UMAs gewinnen aufgrund ihrer Fähigkeit, maßgeschneiderte Anlagelösungen anzubieten und gleichzeitig die Steuereffizienz zu optimieren, zunehmend an Bedeutung. SMAs bieten individualisierte Strategien, die von verschiedenen professionellen Managern verwaltet werden, während UMAs eine umfassende Anlagelösung bieten, die mehrere Strategien oder Anlagevehikel innerhalb einer einzigen Kontostruktur kombiniert.

UMAs bieten auch eine ausgeklügelte Steueroptimierung, die darauf abzielt, die Renditen nach Steuern erheblich zu steigern, was nicht nur die Kundenergebnisse verbessert, sondern auch das Wertversprechen eines Beraters stärkt. Die technologischen Verbesserungen von SEI ermöglichen einen On-Demand-Zugang zu umfassenden Berichten und Analysen, die die Transparenz fördern und eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen. Dazu gehört auch der Bericht über geschätzte Steuereinsparungen von SEI, der Beratern und Anlegern die Höhe der durch aktives Steuermanagement eingesparten oder aufgeschobenen Steuern zeigt.