Stifel bleibt bei seinem "Buy"-Rating für die SII-Aktie mit einem von 64 auf 60 Euro reduzierten Kursziel.

Der Analyst berichtet, dass die Halbjahresergebnisse des Unternehmens ihn zu einer Aktualisierung der Aktie veranlasst haben: "Wir denken, dass es angebracht ist, auf die Verlangsamung in Polen zurückzukommen, ein Thema, das unserer Meinung nach vom Markt ein wenig vernachlässigt wurde".

Stifel zufolge ist diese Verlangsamung nicht strukturell, aber dennoch signifikant genug, um eine strategische Überprüfung der Gruppe zu rechtfertigen.

Eine strategische Option wäre die Übernahme des F&E-Outsourcing-Unternehmens Expleo. Ardian, sein privater Kapitaleigner, versucht Expleo zu verkaufen und wir sehen es letztendlich als eine gute Anpassung für SII', schloss der Broker.

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