Sintana Energy Inc. (TSXV:SEI) hat am 13. September 2021 eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb eines 49%igen Anteils an Inter Oil (Pty) Ltd. von Grisham Assets Corp. für 5,7 Mio. $ abgeschlossen. Sintana Energy Inc. (TSXV:SEI) hat am 20. Januar 2022 eine Vereinbarung zum Erwerb eines 49%igen Anteils an Inter Oil (Pty) Ltd. von Grisham Assets Corp. abgeschlossen. Die Gegenleistung für den Erwerb besteht aus einer Barzahlung von 4.000.000 $ und der Ausgabe von insgesamt 34.933.333 Stammaktien von Sintana Energy Inc. Sintana Energy Inc. hat die Möglichkeit, die Barzahlung entweder in einer einzigen Zahlung bei Abschluss oder in zwei Tranchen zu leisten, von denen die erste in Höhe von 3.000.000 $ bei Abschluss und die zweite in Höhe von 1.000.000 $ innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss zahlbar sein wird. Sintana Energy Inc. beabsichtigt, die Barzahlung durch eine Privatplatzierung von 33.600.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,12 $ pro Aktie zu finanzieren, um einen Bruttoerlös von insgesamt 6,37 Millionen $ zu erzielen. Charlestown Energy Partners, LLC hat sich verpflichtet, die Stammaktien zu zeichnen, die im Rahmen der Privatplatzierung angeboten werden sollen, unter der Bedingung, dass die Übernahme gleichzeitig abgeschlossen wird und andere Standardabschlussbedingungen erfüllt sind. Gemäß der Änderungsvereinbarung wird das Unternehmen nun bis zum 21. Januar 2022 eine Anzahlung in Höhe von 500.000 $ (die "Anzahlung") an Grisham leisten, die es im Rahmen einer Privatplatzierung durch die Ausgabe von bis zu 8.547.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,117 $ pro Aktie (bzw. einem angenommenen Preis von 0,15 CAD pro Aktie auf der Grundlage eines angenommenen Wechselkurses von 0,78 $=CAD $) aufzubringen beabsichtigt (die "Zwischenfinanzierung"). Die Akquisition und die Privatplatzierung stehen noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung verschiedener Abschlussbedingungen und des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung der TSXV. Es wird davon ausgegangen, dass die Privatplatzierung auch der Zustimmung der Sintana-Aktionäre bedarf, da Charlestown aufgrund seiner Beteiligung an der Privatplatzierung eine “Kontrollperson” von Sintana Energy Inc. im Sinne des TSXV Company Manual wird. Ab dem 15. November 2021 steht die Transaktion unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Charlestown, der endgültigen Zustimmung der TSXV, der Erteilung von Block 1918B durch die zuständigen namibischen Aufsichtsbehörden zu für Sintana zufriedenstellenden Bedingungen, der Due Diligence, der Unterzeichnung einer für Sintana akzeptablen Aktionärsvereinbarung, der kartellrechtlichen Genehmigung und der Genehmigungen gemäß dem namibischen New Equitable Economic Empowerment Bill durch die zuständigen namibischen Regierungsbehörden sowie des Abschlusses von Joint-Operating-Vereinbarungen und Erdölvereinbarungen mit Dritten, die bestimmte Vermögenswerte betreffen, die derzeit von Inter Oil gehalten werden. Am 26. November 2021 wurde die Onshore-Lizenz nun von den zuständigen namibischen Behörden erteilt. Darüber hinaus hat das Unternehmen die erforderliche Genehmigung der Aktionäre erhalten, dass Charlestown Energy Partners, LLC und seine Partner “Kontrollpersonen” von Sintana werden. Ab dem 20. Januar 2022 wird Sintana Energy Inc. (TSXV:SEI) eine Änderungsvereinbarung zum Erwerb einer 49%igen Beteiligung an Inter Oil (Pty) Ltd. von Grisham Assets Corp. geschlossen. Gemäß der Änderungsvereinbarung wird Sintana nun bis zum 21. Januar 2022 eine Anzahlung in Höhe von $0,5 Millionen (die “Anzahlung”) an Grisham leisten, die es durch eine Privatplatzierung aufzubringen gedenkt, die die Ausgabe von bis zu 8.547.000 Stammaktien zu einem Preis von $0,117 pro Aktie vorsieht. Sintana schlägt vor, den Restbetrag der Barzahlung in Höhe von 3,5 Mio. $ im Wege eines Kurzprospekts anstelle der zuvor vorgeschlagenen Privatplatzierung aufzubringen. Darüber hinaus sieht die Änderungsvereinbarung vor, dass (i) das Long-Stop-Datum für den Abschluss der Transaktion bis zu dem Datum verlängert wird, das 45 Tage nach dem früheren der beiden folgenden Termine liegt: 24. Januar 2022. Der Abschluss der Akquisition, der Zwischenfinanzierung und des öffentlichen Angebots unterliegt weiterhin verschiedenen zusätzlichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV in Bezug auf die Akquisition und die Zwischenfinanzierung. Mit Stand vom 24. Januar 2022 ist Sintana Energy Inc. (TSXV:SEI) eine Privatplatzierung abgeschlossen und wird eine Anzahlung in Höhe von 500.000 $ an Grisham Assets Corp. leisten. Am 1. Februar 2022 wird Sintana Energy Inc. (TSXV:SEI) ein Angebot angekündigt und beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung des Restbetrags des geschuldeten Barkaufpreises in Höhe von 3,5 Mio. $ als Teilgegenleistung für die zuvor angekündigte Übernahme von 49% der ausstehenden Aktien von Inter Oil (Pty) Ltd. zu verwenden. Sintana Energy Inc. (TSXV:SEI) hat am 8. März 2022 den Erwerb von 49% der Anteile an Inter Oil (Pty) Ltd. von Grisham Assets Corp. für $5,7 Millionen abgeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme wurde Knowledge Katti in den Vorstand von Sintana berufen.