Die niederländische Infrastrukturgruppe VTTI und der deutsche Vermögensverwalter IKAV haben sich zusammengetan, um eine Mehrheitsbeteiligung an Italiens größtem Flüssigerdgas-Terminal zu erwerben, teilte VTTI am Mittwoch mit.

Im Rahmen der Transaktion wird ExxonMobil seine 70,7%ige Beteiligung an dem adriatischen LNG-Terminal verkaufen. Der US-amerikanische Öl- und Gaskonzern erklärte, dass dies Teil einer umfassenderen Strategie sei, sich von nicht-strategischen Vermögenswerten zu trennen und sich auf die Verdoppelung seiner weltweiten LNG-Produktion bis 2030 zu konzentrieren.

QatarEnergy veräußert auch seine 22%ige Beteiligung an der italienischen Infrastruktur, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichten. Die Gruppe war für eine Stellungnahme nicht sofort verfügbar.

Europa hat seine LNG-Importe erhöht, nachdem Russlands Einmarsch in der Ukraine im Jahr 2022 die Gaslieferungen über Pipelines drastisch eingeschränkt hat.

LNG-Terminals werden benötigt, um den verflüssigten Brennstoff wieder in Gas zu verwandeln, bevor er in das Netz gepumpt wird.

Der italienische Gasnetzbetreiber Snam, der derzeit einen Anteil von 7,3 % an der Infrastruktur besitzt, hat 45 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob er sein Vorkaufsrecht ausübt, um seinen Anteil zu erhöhen.

Der staatlich kontrollierte Konzern könnte bereits nächste Woche entscheiden, seinen Anteil auf 30 % zu erhöhen und damit seinen Einfluss auf einen Vermögenswert, der als strategisch für das Land gilt, zu verstärken, so zwei weitere Quellen gegenüber Reuters.

GOLDENE KRAFT

Die zunehmenden weltweiten LNG-Ströme haben sich als Segen für Energiehändler wie Trafigura, Gunvor und Vitol erwiesen, die zusammen mit der australischen IFM und der ADNOC aus Abu Dhabi Anteilseigner von VTTI sind.

Ein Zeichen für die wachsende Bedeutung von LNG für Energieunternehmen ist, dass der Energiehändler Mercuria am Dienstag gegenüber Reuters erklärte, er werde den prominenten Gashändler Steve Hill einstellen, der früher Leiter der LNG-Abteilung bei Shell war.

VTTI und IKAV gaben keine finanziellen Details des Deals über das italienische Terminal bekannt, wobei Quellen sagten, dass die Transaktion den Wert von Adriatic LNG auf mehr als 800 Millionen Euro einschließlich Schulden schätzen könnte.

Der Abschluss der Transaktion für das Terminal wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet, so VTTI.

Die italienische Regierung wird die Transaktion im Rahmen der "Golden Power"-Regeln für Branchen von strategischer Bedeutung wie Banken, Energie, Telekommunikation und Gesundheit prüfen.

Das adriatische LNG-Terminal liegt etwa 15 km (9 Meilen) vor der Küste Venetiens und hat eine Wiederverdampfungskapazität von 9 Milliarden Kubikmetern Erdgas pro Jahr.

Rothschild hat die beiden Verkäufer bei der Transaktion beraten, während Mizuho Securities als Finanzberater für IKAV fungierte und Natixis Partners Iberia das Konsortium unterstützte.

Natixis und Intesa Sanpaolo fungierten als Underwriter für die Akquisitionsfinanzierungsfazilität. Herbert Smith Freehills war der Rechtsberater des Konsortiums.