STATE BANK OF INDIA Bank of America, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, MUFG und Standard Chartered Bank sind die Joint Lead Manager für die geplante Emission.
Die anfängliche Preisprognose für die fünfjährige Anleihe liegt bei einem Aufschlag von 150 Basispunkten auf die Rendite der fünfjährigen US-Staatsanleihen. Die Emission wird am 17. Januar abgewickelt, so das Term Sheet.
Das Term Sheet enthielt keine genauen Angaben zum Umfang der Anleihe, wies aber darauf hin, dass es sich um eine "Benchmark-Anleihe" handeln würde, was in der Regel etwa 1 Milliarde Dollar bedeutet.
Die auf Dollar lautenden vorrangigen unbesicherten Anleihen sind Teil des 10 Milliarden Dollar schweren mittelfristigen Anleiheprogramms der größten indischen Bank.
SBI hat nicht sofort auf eine E-Mail von Reuters geantwortet, in der um einen Kommentar gebeten wurde.
Die Erlöse aus der Anleiheemission werden für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Deckung des Finanzierungsbedarfs der ausländischen Niederlassungen der SBI verwendet, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.
S&P Global Ratings hat den Anleihen, die die Londoner Niederlassung der SBI ausgeben will, ein langfristiges Rating von 'BBB-' zugewiesen.
"Unsere Ratings für SBI spiegeln die dominante Marktposition der Bank und ihr starkes Einlagengeschäft wider. Das robuste Wirtschaftswachstum Indiens unterstützt das Kreditwachstum, die Qualität der Aktiva und die Rentabilität der SBI", erklärte die Ratingagentur am Mittwoch.
Anfang dieses Monats hat SBI 1 Milliarde Dollar über einen Konsortialkredit aufgenommen. (Berichte von Scott Murdoch und Dharamraj Dhutia; Bearbeitung durch Christopher Cushing und Mrigank Dhaniwala)
