Die Übernahme des zweitgrößten Anbieters von zahnärztlichen Leistungen in den Vereinigten Staaten mit mehr als 33 Millionen Mitgliedern wird im ersten vollen Jahr nach Abschluss der Transaktion zu einem Anstieg des zugrunde liegenden Einkommens in den USA um etwa 100 Millionen Dollar führen, sagten Führungskräfte des zweitgrößten kanadischen Lebensversicherers am Montag auf einer Analystenkonferenz.

Sun Life hatte die Übernahme am späten Sonntag angekündigt.

Nach Angaben einer Sprecherin ist es die größte Übernahme seit dem Kauf der Clarica Life Insurance im Jahr 2002 für 7,3 Mrd. C$ (5,8 Mrd. $) durch Sun Life, von wo aus Chief Executive Kevin Strain in das Unternehmen eintrat.

Die Aktien von Sun Life stiegen im Morgenhandel in Toronto um 1,7 % auf 66,20 C$, verglichen mit einem Rückgang von 0,4 % bei der Benchmark-Aktie.

Nach den Synergien, die sich voraussichtlich auf 60 Mio. $ belaufen werden, wird das Unternehmen voraussichtlich 24 kanadische Cents zum bereinigten Gewinn pro Aktie und 50 Basispunkte zur Eigenkapitalrendite beitragen, sagte Scott Chan, Analyst bei Canaccord Genuity, und fügte hinzu, dass die Transaktion "die führenden ROE-Kennzahlen von Sun Life unterstützen dürfte".

Das Geschäft folgt auf eine Reihe anderer Übernahmen in den letzten Jahren durch kanadische Lebensversicherer, die angesichts des begrenzten Wachstums im Inland und der rekordverdächtigen Kapitalausstattung Geschäfte im Ausland, insbesondere in den Vereinigten Staaten, tätigen.

Great-West Lifeco war der letzte, der im Juli zustimmte, 4,45 Milliarden C$ zu zahlen, um das Full-Service-Altersvorsorgegeschäft von Prudential Financial Inc zu kaufen.

Sun Life selbst expandiert im US-Geschäft mit Gruppenleistungen, wenn auch mit kleineren Übernahmen, darunter die des US-Anbieters für medizinische Informationen und Navigation im Gesundheitswesen PinnacleCare und der Leistungsplattform Maxwell Health https://www.prnewswire.com/news-releases/sun-life-financial-acquires-maxwell-health-300659355.html.

Das Unternehmen hatte bereits zuvor angekündigt, dass es sein Geschäft mit Gruppenleistungen und Stop-Loss-Versicherungen, die vor unvorhersehbaren Verlusten schützen, ausbauen möchte.

Die Übernahme gibt Sun Life die Flexibilität, in Zukunft zu manövrieren" und zusätzliche Investitionen zu tätigen, insbesondere um das Stop-Loss-Geschäft für Apotheken auszubauen und von potenziellen Erweiterungen der Gesundheitsdienstleistungen und -finanzierung in den USA zu profitieren, so die Führungskräfte in der Telefonkonferenz.

Sun Life wird Transaktions- und Integrationskosten in Höhe von 250 Mio. $ aufwenden, so die Führungskräfte.

(1 $ = 1,2562 kanadische Dollar)