Marcel Lux III Sarl hat einen Rahmenvertrag über den Erwerb der verbleibenden 21,02% der Anteile an SUSE S.A. (XTRA:SUSE) für rund 570 Millionen Euro im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots am 17. August 2023 abgeschlossen. Der von Marcel zu zahlende Angebotspreis pro SUSE-Aktie beträgt 16,00 Euro abzüglich des Bruttobetrags pro SUSE-Aktie einer Zwischendividende, die von SUSE an alle Aktionäre gezahlt wird. Der Angebotspreis von 16,00 Euro entspricht einer Prämie von etwa 67 Prozent auf den XETRA-Schlusskurs von 9,605 Euro am 17. August 2023. Die Höhe der Zwischendividende (und damit der Angebotspreis) wird erst nach Ablauf der Annahmefrist auf der Grundlage der Annahmequote für das Angebot festgelegt. Marcel LUX III hält etwa 79% der Aktien von SUSE. Das Angebot soll durch die Zwischendividende finanziert werden, die die Bieterin auf die von ihr gehaltenen SUSE-Aktien erhält. Marcel LUX III beabsichtigt, das Unternehmen durch eine Verschmelzung mit einer nicht börsennotierten luxemburgischen Gesellschaft in der Rechtsform einer S.A. von der Frankfurter Börse zu nehmen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von SUSE unterstützen die strategische Chance, die sich aus dem Delisting des Unternehmens ergibt, da sich SUSE dadurch voll und ganz auf seine operativen Prioritäten und die Umsetzung seiner langfristigen Strategie konzentrieren kann. Die Verschmelzung soll in einer außerordentlichen Hauptversammlung von SUSE beschlossen werden, die im vierten Kalenderquartal 2023 nach dem Vollzug des Angebots stattfinden soll. Im Rahmen der Verschmelzung erhalten alle verbleibenden SUSE-Aktionäre eine Aktie von New SUSE pro SUSE-Aktie. Nach Abschluss der Übernahme beabsichtigt die Bieterin nicht, einen Squeeze-out zu betreiben. Der Vollzug des Angebots steht unter dem Vorbehalt, dass Marcel für die von ihm gehaltenen SUSE-Aktien eine Zwischendividende erhält, die ausreicht, um den Angebotspreis für alle angedienten SUSE-Aktien und bestimmte Transaktionskosten zu finanzieren, die ihm entstehen. Die Abwicklung des Angebots unterliegt keinen behördlichen Genehmigungen und die Abwicklung des Angebots wird voraussichtlich in der ersten Oktoberhälfte 2023 erfolgen. Ab dem 13. Oktober 2023 wird SUSE am 13. November 2023 eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten. Die Fusion wird mit buchhalterischer Wirkung zum 1. November 2023 vollzogen.

BofA fungierte als Finanzberater für EQT AB. Arma Partners LLP fungierte als Finanzberater für EQT AB (publ).

Marcel LUX III SARL hat am 13. November 2023 die Übernahme der verbleibenden 21,02% der Anteile an SUSE S.A. (XTRA:SUSE) abgeschlossen.