Die Aktien von T Rowe stiegen um bis zu 6 % auf 216 $ und erreichten damit ihren höchsten Stand seit über einem Monat.

Die Übernahme erfolgt zu einer Zeit, in der Vermögensverwalter nach Möglichkeiten suchen, ihre Rentabilität angesichts des scharfen Wettbewerbs und der niedrigeren Gebühren aufgrund der Umstellung der Anleger auf passives Investieren zu steigern.

Einige Vermögensverwalter streben eine größere Größe in bestehenden Bereichen an, während andere in neue Bereiche wie die alternativen Anlagen vordringen, die höhere Renditen abwerfen.

Dieser Trend könnte zu weiteren potenziellen Zusammenschlüssen zwischen anderen Investmentfondsmanagern und Private-Equity-Firmen führen. Laut einem Bericht des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens PwC wird sich die Konsolidierung im Bereich der Vermögensverwaltung voraussichtlich fortsetzen.

"OHA erfüllt die hohe Messlatte, die wir uns für anorganische Gelegenheiten gesetzt haben, und ihre nachgewiesene Expertise im Bereich privater Kredite wird uns helfen, die Nachfrage unserer Kunden nach alternativen Krediten zu befriedigen", sagte T Rowe Chief Executive Officer Bill Stromberg.

Ende Juli verwaltete die in New York ansässige OHA ein Kapital von 53 Mrd. USD in ihren Vermögensklassen. Seit Januar letzten Jahres hat sie 19,4 Mrd. USD an Kapital aufgenommen.

T Rowe, das eine Reihe von Investmentfonds, Kontoverwaltung und andere Beratungsdienste anbietet, verwaltete zum 30. September Vermögenswerte in Höhe von 1,61 Billionen Dollar.

Der Gesamtwert der Transaktion umfasst 3,3 Milliarden US-Dollar, die bei Abschluss der Transaktion zu 74 % in bar und der Rest in Form von Stammaktien von T Rowe zu zahlen sind, sowie weitere 900 Millionen US-Dollar, wenn bestimmte geschäftliche Meilensteine bis Anfang 2025 erreicht werden, so das Unternehmen.

Evercore war der Finanzberater von T Rowe Price, während J.P. Morgan Securities und M. Klein & Company OHA beraten haben.