Die US-Investoren erwarten in den kommenden Monaten eine Reihe von Börsengängen und hoffen, von der jüngsten Rallye an den Aktienmärkten zu profitieren.

Die Deals könnten die Nachfrage nach Neuemissionen wiederbeleben, die seit fast zwei Jahren angesichts steigender Zinsen, höherer Inflation, geopolitischer Spannungen und des Russland-Ukraine-Konflikts in der Flaute stecken.

Hier sind die Highlights:

ARM HOLDINGS

Der britische Chipdesigner Arm Holdings, der sich im Besitz der japanischen Softbank Group befindet, hat den voraussichtlich größten Börsengang in diesem Jahr gestartet, der etwa 5 Milliarden Dollar einbringen und das Unternehmen mit bis zu 52 Milliarden Dollar bewerten könnte.

Das Unternehmen hat seinen Börsengang im vergangenen Monat bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) öffentlich eingereicht und seine IPO-Roadshow diese Woche in Baltimore gestartet, wo der einflussreiche Vermögensverwalter T Rowe Price seinen Sitz hat.

Arm hat nach eigenen Angaben bereits viele seiner wichtigsten Kunden als Eckpfeilerinvestoren gewonnen, darunter Apple, Nvidia , Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel und Samsung Electronics.

Arm gilt als Dreh- und Angelpunkt der globalen Halbleiterindustrie, da seine Chipdesigns von den meisten Produktherstellern verwendet werden, darunter Nvidia, Intel, AMD, Samsung und die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.

Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Mizuho Financial Group sind die Konsortialführer für die Emission.

Arm wird voraussichtlich in den kommenden Wochen unter dem Symbol "ARM" an der Nasdaq gehandelt werden.

INSTACART

Der Lebensmittellieferdienst Instacart hat im vergangenen Monat seinen Antrag auf einen lang erwarteten Börsengang eingereicht, mehr als ein Jahr nachdem das Unternehmen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde die Papiere für den Börsengang eingereicht hatte.

Das Geschäft von Instacart boomte während der COVID-19-Pandemie aufgrund eines Anstiegs der Online-Bestellungen. Das Wachstum des Unternehmens verlangsamte sich jedoch, als die Abriegelungsmaßnahmen gelockert wurden, woraufhin das Unternehmen mit Kostensenkungen und der Entlassung von Mitarbeitern reagierte.

Nach internen Schätzungen des Medienunternehmens The Information wurde das Unternehmen zuletzt im Dezember 2022 mit 10 Milliarden Dollar bewertet - weit weniger als die 39 Milliarden Dollar, die es nach einer Finanzierungsrunde im Jahr 2020 erhielt.

Norges Bank Investment Management, eine Abteilung der Norges Bank, und Unternehmen, die mit den Risikokapitalfirmen TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners und Valiant Capital Management verbunden sind, haben zugestimmt, sich als Eckpfeiler an dem Börsengang zu beteiligen, so Instacart.

Fidji Simo, ein ehemaliger Facebook-Manager, wurde im Rahmen der Vorbereitungen auf den Börsengang 2021 als CEO von Instacart eingestellt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet.

Goldman Sachs und J.P.Morgan sind die Konsortialführer für das Angebot, sagte Instacart und fügte hinzu, dass die Aktien des Unternehmens an der Nasdaq unter dem Symbol "CART" notiert würden.

KLAVIYO

Das Daten- und Marketing-Automatisierungsunternehmen Klaviyo gab im August seine Anmeldung für den Börsengang bekannt, Monate nachdem es die Unterlagen für die Notierung vertraulich eingereicht hatte.

Klaviyo hat weder den Umfang noch den Zeitplan oder andere Details des Börsengangs bekannt gegeben. Reuters berichtete jedoch im Mai, dass das Unternehmen einen Börsengang noch in diesem Jahr plant und dabei mindestens 750 Millionen Dollar einnehmen will. In seiner letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2021 nahm das Unternehmen 320 Millionen Dollar auf und wurde damit mit 9,15 Milliarden Dollar bewertet.

Die 2012 gegründete Plattform von Klaviyo ermöglicht es E-Commerce-Unternehmen, personalisierte Marketing-E-Mails und Nachrichten an potenzielle Kunden zu versenden. Hinter Klaviyo stehen der kanadische E-Commerce-Riese Shopify und Tochtergesellschaften der Investmentfirma Summit Partners.

Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup sind federführende Konsortialführer bei der Emission, so das Unternehmen in seinem Antrag. Es wird erwartet, dass die Aktien des Unternehmens ab sofort an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "KVYO" gehandelt werden.

VNG

Das vietnamesische Internetunternehmen VNG Corp hat ein Börsendebüt an der Nasdaq beantragt und ist damit das erste Technologieunternehmen aus dem südostasiatischen Land, das in den Vereinigten Staaten gelistet wird.

VNG wurde 2004 gegründet und ist das erste vietnamesische Einhorn, d.h. ein Startup, das mit 1 Milliarde Dollar oder mehr bewertet wird. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt gehören Online-Spiele, Zahlungen, Cloud-Dienste und Vietnams beliebteste Messaging-App Zalo.

VNG will bis zu 150 Millionen Dollar einnehmen und strebt ein Börsendebüt Ende September oder Oktober an, wie Reuters berichtet. Zu den Geldgebern gehören der chinesische Social-Media- und Gaming-Riese Tencent und der staatliche Investor Temasek aus Singapur.

Citigroup, Morgan Stanley, UBS und Bank of America sind laut dem Antrag die Konsortialführer für den Börsengang. (Berichterstattung durch Chibuike Oguh in New York; Bearbeitung durch Lance Tupper, Michelle Price und Aurora Ellis)