The Healing Company Inc. (OTCPK:HLCO) hat am 3. März 2023 die Wellbeing Experiences Businesses von Chopra Global, LLC für $8 Millionen erworben. Das vom Käufer für die erworbenen Vermögenswerte gezahlte und zu zahlende Entgelt ist ein Gesamtkaufpreis von bis zu $5.000.000 in bar plus neu ausgegebene Stammaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von $0,001 pro Aktie. 1.000.000 $ des Baranteils des Kaufpreises wurden am 3. März 2023 an den Verkäufer gezahlt, zusammen mit der Ausgabe von 1.400.000 Aktien des Stammkapitals an den Verkäufer. Eine aufgeschobene Barzahlung in Höhe von 2.500.000 $ wird am 31. März 2023 an den Verkäufer gezahlt. Zusätzlich können bis zu 3 Earnout-Zahlungen im Wert von jeweils 1.000.000 $ an den Verkäufer gezahlt werden, vorbehaltlich und zahlbar in Übereinstimmung mit den im Kaufvertrag festgelegten Earnout-Schwellenwerten. Jede dieser Earnout-Zahlungen besteht zu 50 % aus Bargeld und zu 50 % aus Aktien des Stammkapitals. Die Earnout-Zahlungen werden verdient (i) für den Zeitraum, der am 1. März 2023 beginnt und am 31. Dezember 2023 endet, wenn die Nettoeinnahmen des Chopra-Geschäfts (das dann vom Käufer betrieben wird) 5.900.000 $ übersteigen; (ii) für das Kalenderjahr, das am 31. Dezember 2024 endet, wenn diese Nettoeinnahmen 11.000.000 $ übersteigen; und (iii) für das Kalenderjahr, das am 31. Dezember 2025 endet, wenn diese Nettoeinnahmen 15.000.000 $ übersteigen. Die Earnout-Aktien werden mit dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Ausgabe auf der Grundlage des volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurses der Stammaktien vor dem letzten Tag des jeweiligen Bewertungsjahres bewertet. Sollte das Unternehmen an die Börse gebracht werden oder einen Kontrollwechsel erleben, wird jede nachfolgende Earnout-Zahlung zu 100% in bar ausgezahlt. Der Abschluss unterlag den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss der Due-Diligence-Prüfungen, den Erhalt der erforderlichen Zustimmungen bestimmter Dritter oder staatlicher Stellen, die für den Abschluss der Transaktion erforderlich sind, und die Freigabe bestimmter Sicherheitsinteressen. Louis A. Bevilacqua von Bevilacqua PLLC fungierte als Rechtsberater für The Healing Company Inc. (OTCPK:HLCO). Kevin M. Levy von GrayRobinson PA fungierte als Rechtsberater für Chopra Global, LLC.

The Healing Company Inc. (OTCPK:HLCO) hat die Übernahme der Wellbeing Experiences Businesses von Chopra Global, LLC am 3. März 2023 abgeschlossen.