(Alliance News) - Tinexta Spa gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft Warrant Hub Spa die Übernahme von 73,9 Prozent der französischen ABF Group SAS abgeschlossen hat.

Der Unternehmenswert für 100% der ABF Group wurde auf 155 Mio. EUR geschätzt. Unter der Annahme einer Nettofinanzverschuldung von Null würde sich die Gegenleistung für den Erwerb von 73,9 % des Unternehmenskapitals demnach auf 114,6 Mio. EUR belaufen, wovon 85 % bzw. 97,4 Mio. EUR bei Abschluss der Transaktion und der Rest in Form von zwei erfolgsabhängigen Vergütungen in Höhe von 5,7 Mio. EUR bzw. 11,5 Mio. EUR in den Jahren 2023 und 2024 gezahlt werden würden.

Außerdem sind Verkaufs- und Kaufoptionen für Warrant Hub vorgesehen, um die Minderheitsbeteiligung in Höhe von 50 % derselben nach der Genehmigung des Jahresabschlusses 2027 der ABF-Gruppe und für die restlichen 50 % nach der Genehmigung des Jahresabschlusses 2028 zu erwerben, je nach der Leistung des Unternehmens in den Referenzzeiträumen.

Die ABF-Gruppe mit Sitz in Tours (Frankreich) wurde 2004 gegründet und führt über ein Netz von Geschäftspartnern und hochqualifizierten Fachleuten Beratungstätigkeiten für KMU bei der Entwicklung territorialer Projekte durch, die mit öffentlichen Mitteln für Innovation gefördert werden. Die ABF-Gruppe ist auch auf dem Markt für Europlanung und Steueranreize präsent.

Zwischen 2020 und 2022 verzeichnete das Unternehmen ein deutliches Umsatzwachstum von 10,1 Mio. EUR auf 19,9 Mio. EUR, mit einem bereinigten Ebitda von 9,4 Mio. EUR im Jahr 2022 und einer Ebitda-Marge von 47 %. Die operative Marge des Unternehmens lag in den letzten Jahren konstant über 45%, was es der ABF Group ermöglicht, sich als Marktführer im Segment der mittelgroßen Anbieter zu positionieren.

Die Tinexta-Aktie steigt um 3,9 Prozent auf 17,85 EUR je Aktie.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Senior Reporter der Alliance News

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