TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY) Der japanische Yen stieg stark an, was vermutlich auf die jüngste einer Reihe von Interventionen von Beamten in Tokio zurückzuführen ist, um die Währung von den Tiefstständen mehrerer Jahrzehnte zu befreien.
Laut dem FedWatch-Tool der CME Group wird eine Zinssenkung bis September mit einer Wahrscheinlichkeit von 98% erwartet. Zinssenkungen werden im Allgemeinen als Mittel zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums angesehen.
"Wir hören einen Chorwechsel der Fed-Sprecher, die die Märkte auf eine Zinssenkung im späteren Teil des 3. Quartals vorbereiten", sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt bei Spartan Capital Securities in New York.
Sowohl der Gouverneur der Fed, Christopher Waller, als auch der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, wiesen darauf hin, dass sich der Horizont für eine lockere Geldpolitik verkürzt.
Der Benchmark-Aktienindex S&P 500 verlor 69,64 Punkte oder 1,23% auf 5.597,45 und der technologielastige Nasdaq Composite 469,10 Punkte oder 2,54% auf 18.039,74.
Die Aktien der Chiphersteller brachen nach einem Bericht ein, wonach die Vereinigten Staaten darüber nachdenken, die Einfuhr von Technologie nach China zu beschränken, während der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump sagte, dass das wichtige Produktionszentrum Taiwan die USA für seine Verteidigung bezahlen sollte.
Der MSCI-Index für globale Aktien fiel um 6,52 Punkte bzw. 0,79% auf 824,69.
Die Aktien des Chip-Herstellers für künstliche Intelligenz, Nvidia, fielen um mehr als 6%, nachdem der taiwanesische Chip-Hersteller TSMC in Asien mit einem Minus von 2,4% geschlossen hatte.
Die Anleger hatten sich Anfang der Woche vorsichtig optimistisch über eine zweite US-Präsidentschaft von Trump geäußert, der gegen den amtierenden Demokraten Joe Biden antritt.
"Viele Strategen sind der Meinung, dass Trump die Aktienmärkte beflügeln wird, und ich bin mir da nicht sicher", sagte Benjamin Melman, Global Chief Investment Officer bei Edmond de Rothschild Asset Management.
YEN JUMPS
Der Yen hat in den letzten Tagen mehrere überproportionale Kursschwankungen verzeichnet und ist am Donnerstag und Freitag von einem 38-Jahres-Tiefststand von 161,96 pro Dollar stark angestiegen.
Die am Dienstag veröffentlichten Daten der Bank of Japan deuten darauf hin, dass Tokio am Freitag 2,14 Billionen Yen (13,5 Milliarden Dollar) für Interventionen ausgegeben haben könnte. Zusammen mit dem geschätzten Betrag, der am Donnerstag ausgegeben wurde, wird vermutet, dass Japan in der vergangenen Woche fast 6 Billionen Yen durch Interventionen gekauft hat.
Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von Währungen misst, fiel um 0,45% auf 103,74, während der Euro um 0,36% auf 1,0936 $ zulegte. Gegenüber dem Yen gab der Dollar um 1,36% auf 156,19 nach.
Der schwächere Dollar beflügelte die Nachfrage nach Edelmetall.
Der Spot-Goldpreis fiel aufgrund von Gewinnmitnahmen um 0,5% auf $2.456,25 je Unze, nachdem er zuvor mit $2.482,29 ein Allzeithoch erreicht hatte.
Gold, das in Dollar gepreist wird, steht in einem starken umgekehrten Verhältnis zur US-Währung und zu den Renditen der Staatsanleihen.
Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen sank um 1,5 Basispunkte auf 4,152%, verglichen mit 4,167% am späten Dienstag.
Die schwächeren Arbeitsmarktdaten und die nachlassende Inflation haben die Renditen der Staatsanleihen in diesem Monat sinken lassen, da die Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Zinssenkung gestiegen ist.
Die Ölpreise legten zu. US-Rohöl schloss bei $82,85 pro Barrel, ein Plus von 2,59% im Tagesverlauf.
