Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der OTR Group von Peregrine Corporation für 1,15 Milliarden AUD am 5. April 2023 abgeschlossen. Die Gegenleistung wird durch 1 Milliarde AUD an Schulden und Betriebskapital und eine Eigenkapitalkomponente von 150 Millionen AUD, die an die Verkäufer ausgegeben wird, finanziert. Die Fremdkapitalkomponente wird durch bestehende Kreditfazilitäten und Überbrückungsfinanzierungen finanziert, wobei im Laufe der Zeit langfristige Kreditfazilitäten eingerichtet werden. Von der Eigenkapitalkomponente werden 50% für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Abschluss der Übernahme und der Rest für einen Zeitraum von 24 Monaten hinterlegt. Die Akquisition wird durch eine neue eigenständige Kreditfazilität in Höhe von 600 Mio. AUD sowie durch die Inanspruchnahme unserer bestehenden Kreditfazilitäten in Höhe von 700 Mio. AUD finanziert. Die ACCC wird keine Einwände gegen die geplante Übernahme der OTR-Gruppe durch Viva Energy erheben, nachdem sie eine gerichtlich durchsetzbare Verpflichtung akzeptiert hat, die Viva Energy zur Veräußerung von 25 Coles Express-Standorten in Südaustralien verpflichtet.

Ungefähr 6.500 Mitarbeiter des OTR-Teams und des Support Centers werden zu ihren derzeitigen Bedingungen in die Viva Energy Gruppe übernommen. Viva Energy wird die OTR-Zentrale in Adelaide beibehalten, die zusammen mit dem bestehenden Team in Melbourne das Convenience- und Mobilitätsgeschäft der Gruppe im Laufe der Zeit betreuen wird. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen FIRB- und ACCC-Genehmigungen und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen werden. Mit Stand vom 9. November 2023 wird der Abschluss der Transaktion für die erste Hälfte des Jahres 2024 erwartet. Jacob Kahwaji, Elizabeth Hill und Marcus Berghouse von Clifford Chance, Sydney, fungierten als Rechtsberater für Viva Energy.

Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) hat die Übernahme der OTR Group von Peregrine Corporation für 1,21 Milliarden AUD am 28. März 2024 abgeschlossen.