FTSE 100 
(Alliance News) - Die Aktienkurse in Europa beendeten das dritte Quartal am Freitag im grünen Bereich. Ausschlaggebend dafür waren überwiegend positive Inflationsdaten in den USA und der Eurozone sowie ordentliche Wachstumsdaten aus Großbritannien.
Der FTSE 100 geriet am Ende jedoch etwas unter Druck, konnte nur geringfügig zulegen und schloss weit entfernt von den Höchstständen der Sitzung.
Der FTSE 100-Index stieg um 6,23 Punkte bzw. 0,1% auf 7.608,08. Der FTSE 250 schloss 180,74 Punkte bzw. 1,0% höher bei 18.279,42 und der AIM All-Share stieg um 1,20 Punkte bzw. 0,2% auf 726,18.
Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 um 1,0%, der FTSE 250 und der AIM All-Share gaben jeweils 1,8% ab.
Der Cboe UK 100 stieg um 0,3% auf 760,70, der Cboe UK 250 stieg um 1,6% auf 16.025,79 und der Cboe Small Companies legte um 0,9% auf 13.484,64 zu.
An den europäischen Aktienmärkten legten am Freitag der CAC 40 in Paris um 0,3% und der DAX 40 in Frankfurt um 0,4% zu.
Die Aktien in New York waren im Plus. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,3%, der S&P 500 legte um 0,6% zu und der Nasdaq Composite kletterte um 1,0%.
Allein im dritten Quartal legte der FTSE 100 um 1,0% zu, nachdem er im zweiten Quartal um 1,3% gefallen war. Vor den letzten drei Monaten des Jahres 2023 liegt der Blue-Chip-Index um 2,1 % über dem Stand von Ende 2022.
Die letzte Woche des Quartals war eine schwierige Woche für Aktien, die durch die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen länger hochhalten wird, die drohende Schließung der US-Regierung und die Probleme im Immobiliensektor in China belastet wurden.
Die Fed stand am Freitag nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten wieder im Rampenlicht.
Der von der Federal Reserve bevorzugte US-Inflationsindikator fiel am Freitag zum ersten Mal seit September 2021 wieder unter die 4%-Schwelle.
Nach Angaben des Bureau of Economic Analysis stiegen die persönlichen Konsumausgaben im August im Jahresvergleich um 3,9% und damit weniger stark als im Juli, als sie um 4,3% gestiegen waren. Der Wert entsprach dem von FXStreet zitierten Konsens.
Der Kernindex, der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, enthält keine Nahrungsmittel oder Energie. Der jährliche PCE-Gesamtindex, der dies berücksichtigt, beschleunigte sich.
Der PCE-Gesamtindex stieg im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 3,5% und beschleunigte sich damit leicht gegenüber dem Anstieg von 3,4% im Juli. Dies ist der dritte Monat in Folge, in dem sich das Wachstum der persönlichen Konsumausgaben im Jahresvergleich beschleunigt hat. Die Zahl entsprach jedoch den von FXStreet genannten Erwartungen.
Die Analysten von ING kommentierten: "Das von der Fed bevorzugte Maß für die Inflation ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hat die Argumente dafür gestärkt, dass die Fed die Zinsen im laufenden Quartal nicht erhöhen wird. Die enormen Aufwärtskorrekturen bei den Ersparnissen der privaten Haushalte deuten jedoch darauf hin, dass die Verbraucher widerstandsfähiger bleiben, als wir es für möglich hielten, und sprechen dafür, dass die Fed die Geldpolitik noch länger straff halten wird."
In der Eurozone dürfte sich die Verbraucherpreisinflation im September auf 4,3% abkühlen, verglichen mit 5,2% im August, so eine Schnellschätzung von Eurostat vom Freitag.
Die Kernverbraucherpreise - ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak - werden im September auf Jahresbasis voraussichtlich um 4,5% steigen und sich damit gegenüber dem Anstieg von 5,3% im August deutlich abschwächen.
Der Euro notierte am späten Freitag bei USD 1,0585 und damit höher als am Donnerstag bei USD 1,0568. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei JPY149,30 und damit etwas niedriger als am Donnerstag (JPY149,36).
Das Pfund Sterling notierte bei USD1,2207 und blieb damit gegenüber USD1,2209 bei Börsenschluss in London am Donnerstag weitgehend unverändert.
Nach einer zweiten Schätzung des Office for National Statistics ist das britische Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2023 um 0,2% gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Dies war unverändert gegenüber einer früheren Schätzung.
Unterdessen wurde das BIP im ersten Quartal des Jahres auf einen Anstieg von 0,3% gegenüber dem Vorquartal nach oben revidiert, nachdem zuvor ein Anstieg von 0,1% geschätzt worden war.
Im FTSE 100 legten die Aktien des Sportartikelhändlers JD Sports um 5,1% zu. JD Sports legten in einer positiven Lesart zu, nachdem der an der New Yorker Börse notierte Sportbekleidungshersteller Nike einen Umsatzanstieg für das erste Quartal gemeldet hatte.
Nike stiegen in New York um 6,4%.
Der Wasserversorger Severn Trent legte um 4,9% zu. In seinem neuen Geschäftsplan für den Zeitraum vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2030 hat Severn Trent ein "Rekordniveau" an Investitionen vorgeschlagen.
Der Wasserversorger teilte mit, dass der Plan Gesamtausgaben in Höhe von 12,9 Mrd. GBP für sein gesamtes Netz vorsieht, darunter 5,0 Mrd. GBP an Investitionen, die sich auf die Verbesserung von Kapazität und Service über das derzeitige Niveau hinaus konzentrieren.
Shell und BP, die den FTSE 100 unter Druck setzten, verloren 1,8% und 1,5% und folgten damit dem Rückgang der Ölpreise.
Brent-Öl notierte am frühen Freitagnachmittag in London bei 92,64 USD pro Barrel, gegenüber 94,09 USD bei Börsenschluss in London am Donnerstag.
Oanda-Analyst Craig Erlam kommentierte: "Die Rallye des Ölpreises hat sich in dieser Woche fortgesetzt, obwohl es einige Anzeichen dafür gibt, dass sie vor dem Wochenende langsam abflaut. Die Fundamentaldaten sind weiterhin sehr günstig für den Preis, da der Markt dank der Bemühungen der Opec+, das Angebot einzuschränken, ein Defizit aufweist.
"Aber da die Anleger nun die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft für das nächste Jahr in Frage stellen, und das vor dem Hintergrund längerfristig höherer Zinsen, könnte sich diese bullische Tendenz an den Ölmärkten wieder ausgleichen."
Zurück in London war Future mit einem Plus von 25% der beste Wert im FTSE 250.
Das Unternehmen teilte mit, dass der bereinigte Betriebsgewinn für das am 30. September beendete Geschäftsjahr mit 254,1 Mio. GBP den Erwartungen des Vorstands entsprechen wird.
Das Unternehmen, zu dem u.a. die Zeitschriften Marie Claire, Country Life und Money Week gehören, erklärte, dass sich die Zuschauerzahlen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres stabilisiert haben und im letzten Quartal eine positive Dynamik gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen war.
Future sagte jedoch, dass die Handelsbedingungen insgesamt "gemischt" bleiben, mit Herausforderungen bei den Verbraucherausgaben und dem digitalen Werbemarkt.
Carnival gab um 4,6% nach, obwohl das Unternehmen im dritten Quartal einen "Rekordumsatz" verzeichnete. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis zum 31. August um 59% auf 6,85 Mrd. USD gegenüber 4,31 Mrd. USD im Vorjahr.
Carnival meldete einen Nettogewinn von 1,07 Mrd. USD, nach einem Verlust von 770 Mio. USD.
Das Kreuzfahrtunternehmen fügte hinzu: "Das Buchungsvolumen blieb im dritten Quartal auf einem deutlich höheren Niveau und erreichte im dritten Quartal einen neuen Rekord bei den Gesamtbuchungen im Quartal."
Der Vermögensverwalter Kingswood brach um 14% ein, als er seine Gewinnprognose senkte.
Der Umsatz von Kingswood ging in dem am 30. Juni beendeten Halbjahr um 22% von 62,7 Mio. GBP auf 80,4 Mio. GBP zurück und der Vorsteuerverlust weitete sich von 1,7 Mio. GBP auf 9,9 Mio. GBP aus.
Kingswood senkte seine Prognose für den Proforma-Betriebsgewinn von 14,7 Mio. GBP auf 13,6 Mio. GBP, da die Aktivitäten im Investmentbanking und an den Kapitalmärkten geringer ausfielen als erwartet.
Der Goldpreis notierte am späten Freitagnachmittag bei USD 1.856,33 je Unze und damit niedriger als am späten Donnerstag mit USD 1.861,02.
Am Montag stehen eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes auf dem Wirtschaftskalender, unter anderem für die Eurozone um 0900 BST, für Großbritannien um 0930 BST und für die USA um 1445 BST.
Auf dem lokalen Unternehmenskalender stehen die Jahresergebnisse des Bodenbelagsherstellers James Halstead.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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