Die US-Aktienmärkte blieben am Donnerstag nahezu unverändert. Der S&P 500 verzeichnete die beste Performance im ersten Quartal seit 2019, während die Anleger die jüngsten Wirtschaftsdaten verdauten und auf die nächsten Inflationsdaten blickten.

Jeder der drei wichtigsten US-Indizes verzeichnete solide Quartalsgewinne, angeführt von einem Anstieg von mehr als 10% beim S&P 500, der durch den Optimismus in Bezug auf Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und die Erwartung, dass die US-Notenbank noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen wird, unterstützt wurde.

Der Dow war weniger als 1% davon entfernt, zum ersten Mal die 40.000er Marke zu überschreiten.

Daten vom Donnerstag zeigten, dass die US-Wirtschaft im vierten Quartal schneller gewachsen ist als zuvor geschätzt, was zum Teil auf die starken Verbraucherausgaben zurückzuführen ist, während ein separater Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung darauf hinwies, dass der Arbeitsmarkt weiterhin auf soliden Füßen steht.

Während die US-Aktienmärkte wegen des Karfreitags geschlossen bleiben, wird der Fokus auf der Veröffentlichung des Preisindexes für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) liegen, dem bevorzugten Inflationsindikator der Fed, um Hinweise auf den Zeitpunkt und den Umfang von Zinssenkungen in diesem Jahr durch die Zentralbank zu erhalten.

"Ohne eine Wachstumsabschwächung wird es für die Fed schwierig sein, ihr 2%-Ziel in diesem Jahr zu erreichen, so dass die Volatilität im Zusammenhang mit dem Repricing wahrscheinlich zunehmen wird", sagte Dylan Kremer, Chief Investment Officer bei Certuity in Miami.

"Solange die Wirtschaftstätigkeit und die Arbeitsmärkte robust bleiben, werden die US-Verbraucher aktiv bleiben und die Nachfrage weiter ankurbeln, was die Preise weiter stützen sollte.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 21,66 Punkte bzw. 0,06% auf 39.781,74, der S&P 500 gewann 4,51 Punkte bzw. 0,09% auf 5.253,00 und der Nasdaq Composite verlor 22,14 Punkte bzw. 0,13% auf 16.377,29.

Über Nacht sagte der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, dass die jüngsten enttäuschenden Inflationsdaten dafür sprechen, dass die Zentralbank mit einer Senkung der kurzfristigen Zinssätze noch warten sollte, schloss aber eine Zinssenkung zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nicht aus.

Laut dem FedWatch Tool der CME rechnen die Märkte mit einer etwa 64%igen Chance, dass die Fed die Zinsen im Juni um mindestens 25 Basispunkte (bps) senkt.

Während die Kommunikationsdienste und der Technologiesektor von den 11 wichtigsten Sektoren in diesem Quartal am besten abschneiden, ist nur der Immobiliensektor auf dem besten Weg, einen Rückgang zu verzeichnen.

Die Aktien von Walgreens Boots stiegen um 3,64% nach den Quartalsergebnissen, in denen das Unternehmen eine Wertminderung auf seine Investition in den Klinikbetreiber VillageMD verzeichnete.

Home Depot gaben um 0,57% nach, nachdem der Baumarktbetreiber bekannt gegeben hatte, dass er den Baustofflieferanten SRS Distribution in einem 18,25 Mrd. $ schweren Geschäft übernehmen würde.

Estee Lauder stiegen um 6,52%, nachdem BofA Global Research das Rating des Kosmetikriesen von "neutral" auf "kaufen" hochgestuft hatte.

An der NYSE überwogen die Aufsteiger im Verhältnis von 1,99 zu 1 und an der Nasdaq im Verhältnis von 1,5 zu 1 die Absteiger.

Der S&P 500 verzeichnete 84 neue 52-Wochen-Hochs und keine neuen Tiefs, während der Nasdaq 250 neue Hochs und 45 neue Tiefs verzeichnete.