Die globalen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch stabil, wobei die europäischen Aktien besser abschnitten, da Italien die Nerven der Märkte im Hinblick auf eine Sondersteuer auf Bankgewinne beruhigte, während der Dollar nachgab, nachdem die chinesische Wirtschaft im vergangenen Monat in die Deflation gerutscht war.

Die Wall Street handelte einen Tag vor der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes für Juni aufgrund der Zurückhaltung der Anleger schwächer. Einige Analysten sind der Meinung, dass die Daten trotz der überwiegend zurückhaltenden Kommentare der Federal Reserve in dieser Woche einen Anstieg der Inflation zeigen könnten.

Ein breiter Ausverkauf am Dienstag wurde durch die Herabstufung von 10 kleinen und mittelgroßen US-Banken durch Moody's ausgelöst, die den Markt angesichts hoher Aktienbewertungen und steigender Zinssätze nach der überraschenden Herabstufung der US-Staatsanleihen durch Fitch belastete.

"Wir hatten in den letzten Monaten einen solchen Run. Es fehlte an einer Marktkonsolidierung, und das ist jetzt der Fall", sagte James Ragan, Leiter der Vermögensverwaltungsforschung bei D.A. Davidson in Seattle.

"Wir drehen uns immer noch weg von dem großen, technologieorientierten Sektor", sagte er.

Der größte Verursacher des Rückgangs an der Wall Street war Nvidia Corp , dicht gefolgt von den anderen "Magnificent Seven" Megatiteln, die die diesjährige Aktienrallye angetrieben haben.

Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gewann 0,04%, während an der Wall Street der Dow Jones Industrial Average um 0,03%, der S&P 500 um 0,17% und der Nasdaq Composite um 0,59% nachgaben.

In Europa schloss der überregionale STOXX 600-Index mit einem Plus von 43%, nachdem Italien mitgeteilt hatte, dass eine neue Steuer auf Bankgewinne nicht mehr als 0,1% des Vermögens einer Bank betragen würde. Damit wurden die Anleger beruhigt, die mit einer Abgabe von bis zu 0,5% gerechnet hatten. Es bleiben jedoch Fragen zu dem weltweiten Trend, Gewinne von Banken zu besteuern.

"Die Verteilung der Kosten und des Nutzens höherer Steuersätze hat die Angewohnheit, ein politisches Thema zu werden", sagte Jim Reid, Stratege der Deutschen Bank.

Die europäischen Bankaktien stiegen um 1,01% und der italienische Aktienindex FTSE MIB legte um 1,31% zu.

Die am Mittwoch aus China veröffentlichten Daten zeigen, dass die Erzeugerpreise in der weltweit wichtigsten Produktionsstätte im Juli den 10. aufeinanderfolgenden Monat gefallen sind. Auch der chinesische Verbraucherpreisindex kippte zum ersten Mal seit Februar 2021 in die Deflation. Die Daten folgten auf enttäuschende Handelszahlen aus China am Vortag.

Chinas Aufschwung nach der Pandemie hat sich verlangsamt, da die Nachfrage im In- und Ausland nachgelassen hat. Dies hat zu Befürchtungen geführt, dass das Land in eine Ära langsamen Wachstums eintritt, die mit der Periode der "verlorenen Jahrzehnte" in Japan vergleichbar ist, als die Verbraucherpreise und Löhne eine Generation lang stagnierten.

Angebliche Dollar-Verkäufe durch staatliche chinesische Banken verhalfen dem Yuan zu einer Erholung von einem einmonatigen Tiefstand, sagten Händler. Die stärker als erwartet ausgefallene Wechselkursfestsetzung der chinesischen Zentralbank vor der Eröffnung signalisierte ihr Unbehagen über die jüngsten Kursverluste des Yuan.

Der Dollar fiel gegenüber dem Yuan um 0,15% auf 7,2260, und der Dollar-Index, der die Performance des Yuan gegenüber sechs anderen Währungen misst, sank um 0,04% auf 102,46 und machte damit den Anstieg vom Dienstag wieder wett.

Die Renditen von Staatsanleihen gaben in einem unruhigen Handel nach, bevor das US-Finanzministerium 10-jährige Anleihen im Wert von 38 Mrd. $ verkaufte, um eine Rendite von 3,999% zu erzielen, ein Test der Nachfrage nach Staatsanleihen, nachdem die Renditen in der vergangenen Woche stark gestiegen waren.

Die Rendite der Benchmark-Note fiel später um 1,6 Basispunkte auf 4,008%.

Die Rendite der zweijährigen Anleihen, die in der Regel die Zinserwartungen widerspiegeln, stieg um 4,6 Basispunkte auf 4,804%.

Der Ölpreis erreichte neue Höchststände, wobei der Brent-Rohölpreis den höchsten Stand seit April erreichte, da das knappere Angebot aufgrund saudischer und russischer Produktionskürzungen die Sorgen über die schwache Nachfrage aus China und einen Bericht über steigende US-Rohöllagerbestände ausglich.

Die US-Rohöl-Futures stiegen um $1,48 auf $84,40 pro Barrel, während Brent um $1,38 auf $87,55 zulegte.

Der Goldpreis gab nach, da die Anleger im Vorfeld der US-Inflationsdaten an der Seitenlinie blieben.

Die US-Goldfutures schlossen 0,5% niedriger bei $1.950,60 pro Unze.