Die US-Aktienmärkte gaben am Donnerstag nach, als sich die Anleger durch die jüngsten Unternehmensgewinne wühlten, während Wirtschaftsdaten und Kommentare von Vertretern der Federal Reserve darauf hindeuteten, dass die Zentralbank die Zinssätze in naher Zukunft wahrscheinlich nicht senken wird.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung blieben gegenüber der Vorwoche unverändert bei 212.000, während ein Indikator für das verarbeitende Gewerbe in der mittelatlantischen Region auf ein Zweijahreshoch stieg.

Der solide Arbeitsmarkt, die jüngste Inflationsrate und die Äußerungen von Fed-Vertretern, darunter der Vorsitzende Jerome Powell, haben die Märkte dazu veranlasst, von der Erwartung abzurücken, dass die Zentralbank die Zinssätze auf ihrer Juni-Sitzung um mindestens 25 Basispunkte senken würde.

"Die heutigen Arbeitslosenzahlen zeigen nicht, dass der Arbeitsmarkt nicht mehr so angespannt ist, wie er es ist. Es ist keine Lockerung des Arbeitsmarktes zu erkennen", sagte Tom Hainlin, Senior Investment Strategist bei U.S. Bank Wealth Management in Minneapolis.

"Die Wirtschaftsdaten zeigen, dass die Wirtschaft immer noch gut dasteht und der Grund für die Fed, die Zinsen hoch zu halten, ein positives Wachstum ist, so dass Sie bei der Frage, was Sie besitzen wollen, ein Hin und Her erleben."

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 5,94 Punkte oder 0,02% auf 37.758,56, der S&P 500 verlor 9,45 Punkte oder 0,19% auf 5.012,82 und der Nasdaq Composite verlor 59,14 Punkte oder 0,38% auf 15.624,23.

Der S&P 500 ist auf dem besten Weg, zum fünften Mal in Folge zu fallen. Nach einer fünfmonatigen Rallye, die im November begann und zum Teil auf die Erwartung zurückzuführen war, dass die US-Notenbank die Zinsen in der ersten Jahreshälfte senken würde, haben die Aktien in letzter Zeit zu kämpfen.

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, verwies auf die robuste Wirtschaft, während der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sagte, dass er "geduldig" sei, da die Inflation langsamer als erwartet zum 2%-Ziel der Fed zurückkehre.

Die Markterwartungen für eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte im Juni sind laut dem FedWatch Tool der CME auf 15,2% gesunken, während sie im Juli bei 41,5% liegen, gegenüber 48,4% vor einer Woche.

Auf der Plusseite stiegen die Aktien von Meta Platforms um 2,04% und gaben dem S&P 500 den größten Auftrieb, nachdem Bernstein sein Kursziel von $535 auf $590 angehoben hatte.

Die Gewinnsaison nahm weiter an Fahrt auf, wobei Genuine Parts um 11,75% zulegte und damit der größte prozentuale Gewinner im S&P 500 war, nachdem der Autoteilehändler seine Gewinnprognose für 2024 angehoben hatte.

Las Vegas Sands verloren 8,96%, obwohl das Unternehmen die Quartalserwartungen übertraf. Mehrere Brokerhäuser senkten ihr Kursziel für die Aktie und begründeten dies mit der Schwäche des Geschäfts in Macau.

Equifax fielen um 9,12% und waren damit die Aktie mit der schlechtesten Performance im S&P 500, nachdem das Kreditrating-Unternehmen seine Umsatzprognose für das zweite Quartal unter den Schätzungen lag.

An der NYSE überwogen die Absteiger im Verhältnis 1,1 zu 1 und an der Nasdaq im Verhältnis 1,11 zu 1 die Aufsteiger.

Die NYSE verzeichnete 27 neue Höchststände und 80 neue Tiefststände, während die Nasdaq 21 neue Höchststände und 212 neue Tiefststände verzeichnete.