Die US-Aktienmärkte schlossen am Dienstag im Rahmen eines breit angelegten Ausverkaufs niedriger, nachdem die Herabstufung mehrerer Kreditinstitute durch die Ratingagentur Moody's die Ängste über die Gesundheit der US-Banken und der Wirtschaft neu entfacht hatte.

Nach einer fünfmonatigen Rallye, die den S&P 500 und den Nasdaq Composite bis zu 5% von ihren Höchstständen entfernt hatte, hat der August nun fünf von sechs Verlusten zu verzeichnen.

Der Rückgang vom Dienstag wurde ausgelöst, nachdem

die Agentur die Ratings von 10 kleinen bis mittelgroßen Kreditgebern um eine Stufe herabsetzte und sechs Bankenriesen, darunter Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street und Truist Financial, auf eine mögliche Herabstufung hinwies.

Moody's warnte außerdem, dass die Kreditwürdigkeit des Sektors wahrscheinlich durch Finanzierungsrisiken und eine schwächere Rentabilität auf die Probe gestellt werden würde.

Das Vertrauen des Marktes in die US-Banken kehrt allmählich zurück, nachdem die Insolvenzen von drei Kreditgebern Anfang des Jahres, darunter die Silicon Valley Bank, das Finanzsystem erschüttert hatten.

Der S&P 500 Banks Index blieb im bisherigen Jahresverlauf schwächer, obwohl der Referenzindex S&P 500 stetig zulegte, und die Herabstufungen machten deutlich, wie fragil das Vertrauen der Anleger in Finanzwerte ist.

Der Bankenindex rutschte am Dienstag ab, ebenso wie der KBW Regional Banking Index.

Die Großbanken Goldman Sachs und Bank of America gaben nach, während Bank of New York Mellon und Truist ebenfalls nachgaben.

Jason Pride, Leiter der Anlagestrategie und des Research bei Glenmede, merkte an, dass die Herabstufungen durch Moody's sowie die Ankündigung möglicher zukünftiger Maßnahmen für größere Banken eine öffentliche Erklärung über die Besorgnis der Agentur über die Gesundheit des Bankensystems darstellten, was sich auf die Wirtschaft insgesamt auswirke.

"Ich denke, es ist eine große Sache, wenn man die Wirtschaft im Ganzen betrachtet, denn die Kreditvergabe der regionalen Banken ist einer der wichtigsten Schmierstoffe der Wirtschaft", sagte er.

"Wenn sich die Kreditvergabe verlangsamt, funktioniert der Motor nicht mehr so gut.

Die Reaktion auf die Herabstufungen der Banken ließ den CBOE Market Volatility Index, den Angstmesser der Wall Street, in die Höhe schnellen und erreichte zeitweise ein Zweimonatshoch.

Nach den vorläufigen Daten verlor der S&P 500 19,04 Punkte oder 0,42% und schloss bei 4.499,40 Punkten, während der Nasdaq Composite 109,63 Punkte oder 0,78% auf 13.885,33 Punkte verlor. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 158,58 Punkte bzw. 0,45% auf 35.314,55 Punkte.

Die meisten der 11 wichtigsten Sektoren des S&P 500 gaben nach. Der Finanzsektor gehörte verständlicherweise zu den größten Verlierern, aber auch die Rohstoff- und Technologiesektoren wurden stark belastet.

Der Energieindex gehörte im frühen Handel zu den schlechtesten Werten, da die Rohölpreise nach enttäuschenden Handelsdaten aus dem Hauptverbraucherland China fielen. Als sich der Ölpreis jedoch bis zum Nachmittag ins Positive drehte, unterstützt durch eine US-Regierungsbehörde, die einen rosigeren Ausblick für die Wirtschaft prognostizierte, verhalf dies dem Index zu einer Kurswende und einem höheren Schlusskurs.

Aktien aus dem Gesundheitswesen legten ebenfalls zu.

Arzneimittelhersteller stiegen weltweit an, nachdem das dänische Unternehmen Novo Nordisk mitgeteilt hatte, dass sein Adipositas-Medikament Wegovy das Risiko von Herzkrankheiten reduziert.

Eli Lilly legte zu, nachdem das Pharmaunternehmen einen positiven Quartalsgewinn gemeldet hatte.

Dish Network verzeichnete einen Kurssprung, nachdem der Pay-TV-Anbieter Pläne für einen Zusammenschluss mit dem Satellitenkommunikationsanbieter EchoStar bekannt gab, der ebenfalls zulegte.

United Parcel Service rutschte ab, nachdem das US-Wirtschaftswunderunternehmen seine jährliche Umsatzprognose gesenkt hatte.