Die europäischen Aktien stiegen am Montag sprunghaft an, nachdem ein wichtiger Wirtschaftsbericht für die Region einen Rückgang der Inflation zeigte - ein optimistischer Auftakt für eine Woche, die mit wichtigen Wirtschaftsdaten, Zentralbanksitzungen und Gewinnmeldungen gespickt ist.

Die Inflation in der Eurozone ist im Juli weiter gesunken und die meisten Messgrößen für das zugrunde liegende Preiswachstum haben sich ebenfalls abgeschwächt. Dies ist ein weitgehend beruhigendes Zeichen für die Europäische Zentralbank (EZB), die eine Beendigung ihrer brutalen Serie von Zinserhöhungen in Betracht zieht.

Der deutsche Blue-Chip-Aktienindex erreichte zeitweise ein Rekordhoch und lag zuletzt 0,3% im Plus. Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,1% und steuerte damit auf den zweiten Monatsgewinn in Folge zu.

Dies hellte die Stimmung an den Märkten auf, nachdem Chinas Produktionstätigkeit im Juli den vierten Monat in Folge gesunken war, da die Nachfrage im In- und Ausland schwach blieb, wie offizielle Umfragen am Montag zeigten.

"Die Märkte gehen sehr viel sensibler mit Informationen um, und die Leute schauen sich neue Informationen genau an", sagte Florian Ielpo, Leiter der Makroabteilung bei Lombard Odier Investment Managers.

Zu den in dieser Woche anstehenden Zahlen gehören die ISM-Umfragen für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in den USA sowie der Bericht über die Beschäftigtenzahlen im Juli.

Es wird allgemein erwartet, dass die Bank of England die Zinsen um mindestens einen Viertelpunkt anhebt, aber die Märkte sind geteilter in der Frage, ob die Reserve Bank of Australia die Zinsen anheben oder beibehalten wird.

Fast 30% des S&P 500 berichten in dieser Woche über ihre Ergebnisse, und bisher waren die Gewinne gut genug, um den Index seine Rallye seit Anfang Juni auf 10% ausweiten zu lassen.

Die Futures sowohl auf den S&P 500 als auch auf den Nasdaq 100 notierten unverändert.

Apple Inc und Amazon.com berichten beide am Donnerstag, während andere bekannte Namen wie Western Digital Corp, Caterpillar Inc, Starbucks Corp und Advanced Micro Devices ihre Ergebnisse vorlegen werden.

ANALYSE DES BOJ

Der japanische Nikkei schloss mit einem Plus von 1,26%, um die 33.000er-Marke wieder zu erreichen und sich seinem jüngsten Drei-Jahres-Hoch anzunähern.

Die Anleger grübeln immer noch über die Auswirkungen der Entscheidung der Bank of Japan (BOJ) vom Freitag nach, die Anleiherenditen zu begrenzen und damit von ihrer ultralockeren Politik abzuweichen.

Analysten der BofA schätzen, dass die Anleihekäufe der BOJ in den vergangenen 18 Monaten die globale Liquidität um 1,3 Billionen Dollar erhöht und für ein niedriges Niveau der weltweiten Zinssätze gesorgt haben, so dass ein anhaltender Anstieg der Renditen japanischer Staatsanleihen auf andere Anleihemärkte übergreifen könnte.

Die japanischen 10-Jahres-Renditen stiegen am Montag auf ein Neun-Jahres-Hoch von bis zu 0,6% und in Richtung der neuen Obergrenze von 1,0%. Dies setzte auch die Renditen von Staatsanleihen unter Aufwärtsdruck, deren 10-jährige Rendite um 2 Basispunkte auf 3,98% stieg.

Während der Yen zunächst auf den Schritt der BOJ reagierte, kehrte er bald wieder um, da die Anleger nach wie vor gerne Carry Trades, d.h. mit dem Yen finanzierte Positionen in höher rentierenden Währungen, eingegangen sind.

"Die Maßnahmen vom Freitag können am ehesten als Versuch gewertet werden, eine neue Welle von Yen-schwächenden Carry-Trade-Aktivitäten abzuwehren, indem zumindest dem Druck auf die 10-jährigen Renditen, über 0,5% zu steigen, nicht länger widerstanden wird", sagte Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank.

Vor der Zinsentscheidung der Bank of England am Donnerstag reduzierten Händler ihre Wetten auf eine anhaltende Rallye des Pfunds um den höchsten Wert seit Mitte Juni.

Das Pfund Sterling hat sich nach einem desaströsen Haushalt von seinem Rekordtief von 1,033 $ gegenüber dem Dollar im September um 24% verteuert und erreichte Mitte Juli ein 15-Monats-Hoch von 1,314 $.

Der Euro legte um 0,1% auf 1,1028 Dollar zu, ebenso wie der Dollar-Index, der um 0,1% auf 101,700 stieg.

Bei den Rohstoffen fiel der Goldpreis um 0,2% auf $1.955 je Unze, lag aber im bisherigen Monatsverlauf immer noch um 1,8% höher.

Die Ölpreise legten eine Verschnaufpause ein, der Brent-Preis blieb unverändert bei $85,00 pro Barrel, während US-Rohöl um 18 Cents auf $80,78 stieg. (Berichterstattung von Nell Mackenzie und Wayne Cole; Redaktion: Jamie Freed und Himani Sarkar)