Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,7%, wobei der IT-Index um mehr als 2% anstieg. Taiwan-Aktien stiegen um 2,6%, wobei der Chip-Hersteller TSMC um fast 8% zulegte.

Der Hang Seng Index in Hongkong gab im frühen Handel um 0,67% nach. Die chinesischen Märkte sind in dieser Woche wegen des Mondneujahrsfestes geschlossen.

Am Mittwoch beendete die Wall Street den Handel deutlich höher, da sich die Ride-Hailing-Plattformen Lyft und Uber erholten, während Nvidia Alphabet als drittwertvollstes Unternehmen an der US-Börse ablöste. [.N]

Japans Nikkei bleibt auf dem Vormarsch und stieg im frühen Handel auf 38.127, den höchsten Stand seit Januar 1990, und näherte sich seinem Rekordhoch.

Der Yen legte leicht zu, wurde aber nahe der psychologisch wichtigen Marke von 150 pro Dollar gehandelt. Der Yen notierte zuletzt bei 150,26 pro Dollar.

Die Marke von 150 wurde in der Vergangenheit als möglicher Katalysator für Interventionen der japanischen Währungsbehörden angesehen. Erst knapp über diesem Niveau intervenierten sie Ende 2022, um den Yen zu stützen.

Daten vom Donnerstag zeigten, dass Japans Wirtschaft in eine Rezession abrutschte, da sie aufgrund der schwachen Inlandsnachfrage unerwartet das zweite Quartal in Folge schrumpfte, was die Unsicherheit über die Pläne der Zentralbank zum Ausstieg aus ihrer ultralockeren Politik in diesem Jahr erhöhte.

Die Markterwartungen für eine Zinserhöhung im März/April dürften sich abschwächen, so die ING-Volkswirte, die ihre Forderung nach einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan im Juni beibehalten, allerdings mit der wachsenden Möglichkeit einer Verschiebung auf das dritte Quartal 2024.

"Auch die Inflation lässt langsam nach, was in Verbindung mit einem weiteren Jahr soliden Lohnwachstums bedeutet, dass sich der private Konsum wahrscheinlich erholen wird. Wenn dies der Fall ist, glauben wir weiterhin, dass die BOJ ihre erste Zinserhöhung im Juni vornehmen wird."

FED-PFAD

Die Erwartung der Anleger, dass die US-Notenbank die Zinsen frühzeitig und tiefgreifend senkt, wurde durch eine Reihe von Daten, die die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und des Arbeitsmarktes unterstrichen, in dieser Woche durch Daten, die auf eine anhaltende Inflation hinweisen, zunichte gemacht.

Die Daten vom Dienstag zeigten, dass die Verbraucherpreise stärker als erwartet gestiegen sind, da die Kosten für Mietwohnungen sprunghaft angestiegen sind.

Händler rechnen nun mit einer 82%igen Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni, wie das CME FedWatch-Tool zeigt, wodurch der Startpunkt des Lockerungszyklus der US-Notenbank weiter nach hinten verschoben wird. Ende 2023 hatten die Märkte Zinssenkungen bereits im März eingepreist.

Auch wenn der Zeitpunkt der ersten Zinssenkung verschoben wurde, hat sich der Disinflationstrend durch die Daten eines Monats nicht geändert, so die Saxo-Strategen in einer Notiz.

Der Weg der Fed zurück zu ihrer Zielinflationsrate von 2% wäre selbst dann noch auf dem richtigen Weg, wenn der Preisanstieg in den nächsten Monaten etwas stärker als erwartet ausfallen sollte, sagte der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, am Mittwoch und fügte hinzu, dass die Zentralbank mit einer Zinssenkung nicht zu lange warten sollte.

Dies ließ die Renditen von Staatsanleihen sinken, wobei die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen im asiatischen Handel um 3,5 Basispunkte auf 4,232% sank. [US/]

Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, gab um 0,01% auf 104,67 nach, blieb aber in der Nähe seines Dreimonatshochs von 104,97 [FRX/]

Bitcoin stieg auf den höchsten Stand seit Dezember 2021 und lag zuletzt bei 52.020 $. Der Gesamtwert der in Bitcoin investierten Mittel überstieg am Mittwoch aufgrund starker Zuflüsse erstmals seit November 2021 die Marke von 1 Billion $.

Rohöl aus den USA fiel um 0,47% auf 76,28 $ pro Barrel und Brent lag bei 81,26 $, was einem Rückgang von 0,42% entspricht. [O/R]