COMMERZBANK AG für comdirect
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Commerzbank veröffentlicht freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für
comdirect
30.10.2019 / 09:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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- Commerzbank bietet Aktionären der comdirect 11,44 Euro je Aktie in bar. Dies
entspricht einer Prämie von 25 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der
comdirect-Aktie vom 19. September 2019
- Erwerbsangebot gilt bis 6. Dezember 2019 und steht unter Vollzugsbedingung
einer Mindestannahmequote von 90 Prozent
- comdirect soll auf Commerzbank verschmolzen werden - Produkt- und
Servicequalität für comdirect-Kunden bleibt erhalten
- Zielke: "Wir machen den Aktionären der comdirect ein attraktives Angebot"
Die Commerzbank AG hat heute die Angebotsunterlage zum freiwilligen
öffentlichen Erwerbsangebot für alle noch ausstehenden Aktien der comdirect
bank Aktiengesellschaft ("comdirect") veröffentlicht. Die Angebotsunterlage und
alle weiteren Informationen zum Angebot sind im Internet auf folgender Webseite
abrufbar: www.commerzbank-offer.com.
Die Commerzbank hält bereits rund 82 Prozent der Anteile der comdirect. Die
übrigen 18 Prozent befinden sich im Streubesitz. Angestrebt wird eine
Verschmelzung auf die Commerzbank, um die hohe Digitalkompetenz und
Innovationskraft der comdirect künftig für alle Kunden des Konzerns zu nutzen.
Der comdirect eröffnet die Integration die Möglichkeit, ihr Angebot über die
Commerzbank zu skalieren.
Die Commerzbank bietet den Aktionären der comdirect 11,44 Euro je Aktie in bar.
Dies entspricht einer Prämie von 25 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der
comdirect-Aktie vom 19. September 2019, dem Tag vor Veröffentlichung der
Ad-hoc-Mitteilung zum Strategieentwurf "Commerzbank 5.0". Die Angebotsfrist für
das Erwerbsangebot läuft bis zum 6. Dezember 2019 und steht unter der
Vollzugsbedingung einer Mindestannahmequote von 90 Prozent (einschließlich der
von der Commerzbank bereits gehaltenen comdirect-Aktien).
Mit dieser Beteiligungsschwelle wäre es möglich, die Verschmelzung der
comdirect auf die Commerzbank im Wege eines verschmelzungsrechtlichen
Squeeze-outs durchzuführen. Dies wird von der Commerzbank vorrangig angestrebt.
Sollte dies nicht gelingen, beabsichtigt die Commerzbank, die für eine direkte
Verschmelzung der comdirect auf die Commerzbank erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen. In diesem Fall würden die Aktionäre der comdirect, nach Zustimmung
der Hauptversammlungen beider Unternehmen, für ihre Anteile Commerzbank-Aktien
erhalten. Das Tauschverhältnis würde auf Basis von Gutachten zum Wert der
comdirect und der Commerzbank bestimmt.
Martin Zielke, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank: "Wir machen den
Aktionären der comdirect ein attraktives Angebot. Die Aktie der comdirect wurde
in den letzten zehn Jahren zumeist unter dem Angebotspreis gehandelt. Dass die
comdirect-Aktie zuletzt über dem Angebotspreis notierte, ist aus unserer Sicht
Spekulationen über eine mögliche Erhöhung des Angebots geschuldet. Weil wir
aber an unserem Angebot festhalten, empfehle ich den comdirect-Aktionären, es
anzunehmen. Denn es besteht ein potenzielles Kursverlust-Risiko für die
comdirect-Aktie, falls unser Angebot scheitern sollte. Zudem gibt es für die
Aktionäre, die ihre Aktien andienen, kein Risiko, im Vergleich zu einer
Barabfindung in einem Squeeze-out schlechter gestellt zu werden."
Die Commerzbank geht davon aus, dass die für den Squeeze-out festzulegende
Barabfindung den Angebotspreis von 11,44 Euro je Aktie nicht übersteigen wird.
Sollte die Barabfindung den Angebotspreis wider Erwarten doch übersteigen, wird
die Commerzbank allen Aktionären, die ihre Aktien im Rahmen des Angebots
angedient haben, die Differenz nachträglich ausgleichen.
Die comdirect hat seit ihrer Gründung im Jahr 1994 Maßstäbe im Onlinebanking
gesetzt: durch innovative Produkte, Dienstleistungen und Beratung. Sie ist
heute eine der führenden Direktbanken und einer der führenden Onlinebroker in
Deutschland. Aufgrund der sich immer weiter angleichenden Geschäftsmodelle soll
die comdirect in die Commerzbank integriert und so Teil einer starken,
innovativen Multikanalbank werden. Über die strategischen Vorteile einer
Verschmelzung hinaus wird die Commerzbank infolge der Integration signifikante
Synergiepotenziale realisieren.
Für die Kunden der comdirect soll die gewohnte Produkt- und Servicequalität
erhalten bleiben, während sie künftig zusätzlich von der Filialpräsenz der
Commerzbank profitieren. Im Gegenzug könnten Commerzbank-Kunden Zugang zum
ausgezeichneten Brokerage-Angebot der comdirect erhalten, das unter der
bisherigen Produktmarke weitergeführt wird.
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Pressekontakt
Nils Happich +49 69 136-80529
Maurice Farrouh +49 69 136-21947
Erik Nebel +49 69 136-44986
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit
Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat-und
Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes
Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden
zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen Außenhandels
ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Die Bank stellt ihre
Sektorexpertise ihren Firmenkunden im In- und Ausland zur Verfügung und ist ein
führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in
Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten
Onlinebanken. Mit künftig ungefähr 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines
der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank in
Deutschland mehr als 11 Millionen Privat-und Unternehmerkunden sowie weltweit
über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und
institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut
rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in
der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2018 erwirtschaftete die
Commerzbank mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.
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Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der comdirect bank
Aktiengesellschaft oder anderen Aktien dar. Entscheidend für die Bedingungen
des Angebots ist allein die Angebotsunterlage. Anleger in und Inhaber von
Aktien der comdirect bank Aktiengesellschaft sind unbedingt gehalten, die von
der Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH zu veröffentlichenden maßgeblichen
Unterlagen zu lesen, sobald diese verfügbar werden, da sie wichtige
Informationen enthalten. Anleger in und Inhaber von Aktien der comdirect bank
Aktiengesellschaft können die Angebotsunterlage sowie andere für das Angebot
relevante Dokumente unter www.commerzbank-offer.com beziehen, sobald diese dort
verfügbar sind.
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es
sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche
Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien,
erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung
der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse,
Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben.
Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe
von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die
durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert
werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in
Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank
einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer
Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung
von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen
Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von
Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur
Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze,
Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer
Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten
deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten
Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder
Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.
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