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OSRAM unterstützt ein von Bain Capital und The Carlyle Group angekündigtes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Angebotspreis von 35 Euro je Aktie

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04.07.2019 | 22:24

    OSRAM unterstützt ein von Bain Capital und The Carlyle Group angekündigtes
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Angebotspreis von 35 Euro je Aktie

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DGAP-Ad-hoc: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
OSRAM unterstützt ein von Bain Capital und The Carlyle Group angekündigtes
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Angebotspreis von 35
Euro je Aktie

04.07.2019 / 22:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Nach ausführlichen Gesprächen hat ein Bieterkonsortium von Bain Capital und
The Carlyle Group dem Vorstand und Aufsichtsrat der OSRAM Licht AG (Osram)
ein rechtlich bindendes Transaktionsangebot für eine öffentliche Übernahme
für alle ausstehenden Aktien der OSRAM Licht AG unterbreitet.

Mit einem Angebotspreis von 35,00 Euro je Osram-Aktie haben Bain Capital und
The Carlyle Group ein aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat attraktives
Angebot vorgelegt. Das Angebot entspricht einer Prämie von etwa 21 Prozent
auf den Schlusskurs vom Dienstag. Das Angebot bewertet Osram mit einem
Eigenkapitalwert von rund 3,4 Milliarden Euro und einen Unternehmenswert von
rund 4 Milliarden Euro. Bain Capital und The Carlyle Group sehen eine
Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent, weitere marktübliche Bedingungen
sowie eine Annahmefrist bis Anfang September vor. Die Annahmeschwelle
beinhaltet nicht die eigenen Aktien im Besitz der Osram Licht AG.

Nach sorgfältiger Prüfung des Transaktionsangebots sind Vorstand und
Aufsichtsrat von Osram zu der Einschätzung gelangt, dass es im besten
Unternehmensinteresse sowie im Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre und
weiteren Stakeholder von Osram liegt, das Angebot von Bain Capital und The
Carlyle Group zu unterstützen. Der Vorstand hat daher beschlossen, auf die
bestehenden Stillhalte-Vereinbarungen mit Bain Capital und The Carlyle Group
zu verzichten.

Osram, Bain Capital und The Carlyle Group haben heute auch eine
Investorenvereinbarung unterzeichnet. In der Vereinbarung bekennen sich die
Parteien zur bestehenden Unternehmensstrategie von Osram. Bain Capital und
The Carlyle Group sichern zu, die Transformation des Unternehmens
strategisch und finanziell zu unterstützen und eng mit dem heutigen Vorstand
von Osram zusammenzuarbeiten. Außerdem geben sie umfangreiche Schutzzusagen
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Standorte von Osram.

Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) von Luz (C-BC) Bidco GmbH, eine
Holdinggesellschaft, die gemeinschaftlich von Fonds der
Investmentgesellschaften Bain Capital Private Equity und The Carlyle Group
kontrolliert wird, nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu einem späteren Zeitpunkt
veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat werden die Angebotsunterlage nach
ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und gemäß § 27 WpÜG
eine begründete
Stellungnahme abgeben. Aus heutiger Sicht gehen Vorstand und Aufsichtsrat
von Osram davon aus, dass beide Gremien den Aktionärinnen und Aktionären die
Annahme des Angebots empfehlen werden.




Kontakt:
Juliana Baron
Leiter Investor Relations

OSRAM Licht AG
Investor Relations
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München, Deutschland
Tel. +49 89 6213-3030
mailto:j.baron@osram.com
www.osram.com


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04.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    OSRAM Licht AG
                   Marcel-Breuer-Straße 6
                   80807 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 89 6213-0
   Fax:            +49 89 6213-3629
   E-Mail:         ir@osram.com
   Internet:       www.osram-group.com
   ISIN:           DE000LED4000
   WKN:            LED400
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    836627



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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836627 04.07.2019 CET/CEST

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