(Ergänzt Kommentar in den Absätzen 6-7, 15-16; aktualisiert mit den Schlusskursen um 4:04 p.m. ET)

* Europäische Aktien erleben den schlechtesten Tag seit fast acht Wochen

* Wall Street gibt nach und schreckt vor der sonnigen Inflationsbotschaft der Fed zurück

* Dollar gewinnt aufgrund von Zweifeln über den Umfang der Zinssenkungen in diesem Jahr

* Rohöl steigt, da ein geschlossenes libysches Ölfeld Sorgen um das Angebot weckt

NEW YORK, 3. Jan (Reuters) - Der Dollar hat sich von seinem letztjährigen Ausverkauf weiter erholt und die globalen Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre Talfahrt im neuen Jahr fortgesetzt, da die Zweifel an den Chancen einer sanften Landung zunahmen, während die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) fast einen Sieg bei der Eindämmung der Inflation verkündete.

Die politischen Entscheidungsträger schienen im vergangenen Monat zunehmend davon überzeugt zu sein, dass die Inflation unter Kontrolle kommt, äußerten aber auch wachsende Bedenken über eine "zu restriktive" Geldpolitik, wie aus dem Protokoll der Fed-Sitzung vom 12. und 13. Dezember hervorgeht.

Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, äußerte sich zu Beginn des Tages ähnlich optimistisch und sagte, eine weiche Landung sei "zunehmend denkbar", da die Fed "echte Fortschritte" bei der Eindämmung der Inflation mache, ohne dem Arbeitsmarkt größeren Schaden zuzufügen.

Das Protokoll und die Äußerungen von Barkin konnten jedoch die mürrische Stimmung an den Aktienmärkten nicht ändern. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street gaben nach, nachdem die führenden deutschen, französischen, italienischen und spanischen Aktienindizes zuvor mit einem Minus von mehr als 1% geschlossen hatten.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen kletterte kurzzeitig auf über 4%, als der Optimismus des Marktes über tiefgreifende Zinssenkungen und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft abflaute.

Die jüngste drastische Lockerung der Geldpolitik wird wahrscheinlich zu einer "Bauchlandung" führen, d.h. zu einem anhaltenden Wachstum über dem Trend, das die Möglichkeiten der Fed, die Zinsen zu senken, einschränken wird, so Phillip Colmar, globaler Stratege bei MRB Partners in New York.

"Zinssenkungen der Fed sind nicht erforderlich, selbst wenn Powell & Co. entschlossen sind, sie vorzunehmen", sagte Colmar in einer E-Mail und fügte hinzu, dass die monetären und finanziellen Bedingungen nicht restriktiv gewesen seien. "Alle wichtigen Anlageklassen, einschließlich Aktien, deuten darauf hin, dass die monetären Bedingungen reichlich vorhanden sind.

Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt verlor 0,94%, während der paneuropäische STOXX 600 Index um 0,86% nachgab.

An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,76%, der S&P 500 verlor 0,80% und der Nasdaq Composite fiel um 1,18%.

Der Markt versucht herauszufinden, ob eine weiche Landung mit den sechs Zinssenkungen bis zum Jahresende möglich ist, die der Futures-Markt eingepreist hat, oder ob dieses Szenario schmerzhaft sein wird, sagte Anthony Saglimbene, Chef-Marktstratege bei Ameriprise Financial in Troy, Michigan.

"Normalerweise sind aggressive Zinssenkungen dieser Art mit größeren wirtschaftlichen Schmerzen verbunden", sagte er. "Wir sind der Meinung, dass der Markt wahrscheinlich zu viele Zinssenkungen für dieses Jahr eingepreist hat.

Im Dezember sagten Beamte der Fed Zinssenkungen in Höhe von 75 Basispunkten (bps) für dieses Jahr voraus, was dazu führte, dass die Geldmärkte inmitten des Marktoptimismus, der zu einer Jahresendrallye bei Aktien und Anleihen führte, auf etwa das Doppelte dieser Summe wetteten.

Die Widerstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes hat eine Rezession auf Abstand gehalten. Es wird erwartet, dass die Regierung am Freitag berichtet, dass die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft im Dezember um 168.000 gestiegen ist, laut einer Reuters-Umfrage unter Wirtschaftswissenschaftlern, nachdem sie im November um 199.000 gestiegen war.

Doch die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt sich allmählich. Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im November den dritten Monat in Folge um 62.000 auf 8,79 Millionen gesunken, so das Arbeitsministerium in seinem monatlichen Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS-Bericht).

"Die heutigen JOLTS-Daten sind ein weiteres Signal dafür, dass die Fed eine weiche Landung vollzieht", sagte Ron Temple, Chefmarktstratege bei Lazard, in einer E-Mail.

Der Bericht deutet aber auch darauf hin, dass die Fed die Zinsen im Jahr 2024 wahrscheinlich nicht so aggressiv senken wird, wie der Markt erwartet, da das Risiko besteht, dass der Inflationsdruck wieder aufflammt.

Die Renditen von Staatsanleihen gingen zurück, nachdem sie zuvor gestiegen waren. Die Rendite der 10-jährigen Treasury Note fiel um 3,3 Basispunkte auf 3,911%.

Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe in Deutschland fiel um 1,7 Basispunkte auf 2,000%.

Der Dollar hat in dieser Woche gegenüber den wichtigsten Währungen um mehr als 1% zugelegt. Der Dollar-Index erreichte mit 102,6 ein neues Zwei-Wochen-Hoch, da die Wetten auf eine Zinssenkung nachließen.

Der Euro fiel um 0,26% auf $1,0919 und der Yen gab um 0,89% auf 143,25 pro Dollar nach.

Die Ölpreise stiegen um etwa 3%, nachdem eine Störung auf Libyens wichtigstem Ölfeld die Befürchtung verstärkte, dass die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten die weltweite Ölversorgung beeinträchtigen könnten.

Die Brent-Futures stiegen um $2,36 und schlossen bei $78,25 pro Barrel. Die US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um $ 2,32 und notierte bei $ 72,70.

Der Goldpreis gab nach und steuerte auf den größten prozentualen Rückgang seit mehr als drei Wochen zu, nachdem das Protokoll der US-Notenbank auf die Unsicherheit über den Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen hingewiesen hatte.

Die US-Goldfutures schlossen 1,5% niedriger bei $2.042,80.

Bitcoin sank um etwa 5%, nachdem er am Vortag auf mehr als $45.000 gestiegen war, den höchsten Stand seit April 2022. Dennoch blieb der Optimismus in Bezug auf Bitcoin angesichts der möglichen Genehmigung eines börsengehandelten Fonds für die größte Kryptowährung der Welt in dieser Woche hoch.