Die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag zeigten, dass die Arbeitgeber im Juni 209.000 neue Stellen geschaffen haben und damit unter den Prognosen lagen, während die Zahlen für Mai um 33.000 auf 306.000 nach unten korrigiert wurden. Dennoch fiel die Arbeitslosenquote im Juni von 3,7% im Mai auf 3,6% und der durchschnittliche Stundenlohn stieg wie im Mai um 0,4%.
Am Donnerstag hatten die guten US-Arbeitsmarktdaten des privaten Lohnbüros ADP die Aktienkurse sinken und die Renditen von Staatsanleihen steigen lassen. Die Regierungsdaten vom Freitag lösten jedoch eine gedämpftere Marktreaktion aus und änderten kaum die Erwartungen für den Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve.
Sie zeigen, dass der Arbeitsmarkt immer noch heiß ist, aber sicherlich nicht so heiß, wie die ADP-Zahlen gestern angedeutet haben", sagte Peter Cardillo, leitender Marktökonom bei Spartan Capital Securities. "Die heutigen Zahlen bestätigen, dass der Arbeitsmarkt immer noch stark ist ... und dieser Bericht gibt der Fed grünes Licht für eine Zinserhöhung."
Händler setzten immer noch auf eine mehr als 90%ige Chance, dass die Fed die Zinsen Ende Juli um einen viertel Prozentpunkt anheben würde, während die Erwartungen für eine weitere Zinserhöhung im September von knapp 28% am Donnerstag auf etwa 21% gefallen waren, so das FedWatch-Tool der CME Group.
Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach, obwohl die Renditen längerfristiger Papiere im Laufe des Tages stiegen, nachdem die Arbeitsmarktdaten die Befürchtungen zerstreuten, die Federal Reserve könnte die Zinsen aggressiver anheben.
Die 10-jährigen Referenzanleihen fielen um 1,1 Basispunkte auf 4,030%, nachdem sie am späten Donnerstag noch bei 4,041% gelegen hatten. Die 30-jährige Anleihe stieg zuletzt um 2,2 Basispunkte auf eine Rendite von 4,0253%, nach 4,003%. Die 2-jährige Anleihe gab zuletzt um 9,6 Basispunkte auf eine Rendite von 4,91% nach (Donnerstag: 5,006%).
Der Dow Jones Industrial Average gab um 55,25 Punkte oder 0,16% auf 33.867,01 Punkte nach, der S&P 500 stieg um 1,28 Punkte oder 0,03% auf 4.412,87 Punkte und der Nasdaq Composite um 34,34 Punkte oder 0,25% auf 13.713,38 Punkte.
Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,11% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gewann 0,16%.
Die Aktien der Schwellenländer verloren 0,28%. Zuvor hatte der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans 0,71% niedriger geschlossen, während der japanische Nikkei 1,17% verlor.
Bei den Währungen gab der Dollar nach den Daten nach, obwohl die starken Lohnzuwächse auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeuteten, was auf eine Wiederaufnahme der Zinserhöhungen durch die Fed im Juli nach einer Pause im Juni hindeutet.
Der Dollar-Index sank um 0,631%, während der Euro um 0,53% auf $1,0944 zulegte.
Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar um 1,28% auf 142,24 zu, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2822 notierte und damit um 0,64% zulegte.
Bei den Rohstoffen legten die Ölpreise zu, obwohl die US-Arbeitsmarktdaten die Befürchtungen vor weiteren Zinserhöhungen kaum zerstreuten. Nach einem unerwartet starken Rückgang der US-Ölvorräte waren sie auf dem Weg zu ihrem zweiten wöchentlichen Anstieg in Folge.
US-Rohöl stieg zuletzt um 1,73% auf $73,04 pro Barrel und Brent lag bei $77,74, was einem Anstieg von 1,59% entspricht.
Der Spot-Goldpreis stieg um 1,0% auf $1.928,89 je Unze. Die US-Goldfutures stiegen um 1,32% auf $1.933,80 je Unze.
