Ein in China hergestelltes Elektrofahrzeug wird in diesem Sommer bei den US-Händlern stehen. Es bietet eine ähnliche Leistung und Effizienz wie das Tesla Model Y, das meistverkaufte Elektrofahrzeug der Welt, ist aber etwa 8.000 Dollar günstiger.

Der EX30 von Volvo Cars, der schwedischen Luxusmarke, die sich im Besitz des chinesischen Unternehmens Geely befindet, gibt einen Vorgeschmack auf die harte Konkurrenz, die den US-Automobilherstellern durch chinesische Elektroautohersteller droht, die ihren globalen Konkurrenten weit voraus sind, vor allem was die Erschwinglichkeit betrifft.

Der Preis von 35.000 Dollar für den kompakten SUV von Volvo trifft den Nerv des US-Marktes, in dem sich die meisten Käufer die meisten E-Fahrzeuge nicht leisten können. Der wettbewerbsfähige Preis spiegelt eine ungewöhnliche Kombination aus Geelys China-spezifischen Kostenvorteilen und Volvos Fähigkeit wider, die US-Zölle auf chinesische Autos zu umgehen, weil das Unternehmen auch in den USA produziert. Dies geht aus Interviews mit vier Quellen hervor, die mit der Strategie von Volvo und Geely vertraut sind, sowie mit mehreren US-Handelspolitikexperten.

Chinesische Elektroautohersteller können die globale Konkurrenz vor allem deshalb unterbieten, weil das Land den Abbau und die Raffination von Batteriemineralien beherrscht und sich seit langem für die Entwicklung von Elektroautos einsetzt, unter anderem durch umfangreiche staatliche Subventionen.

Darüber hinaus hat Geely die Herstellungskosten durch die Zusammenlegung von Lieferketten und die gemeinsame Nutzung von Plattformen und Teilen mit Volvo und anderen Geely-Marken gesenkt, so zwei hochrangige Geely-Manager, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, weil sie nicht befugt sind, öffentlich zu sprechen.

Trotz des aggressiven Preises strebt Volvo für den EX30 weltweit hohe Gewinnmargen zwischen 15 und 20 % an, so eine dritte Quelle bei Geely.

Chinas Dominanz bei Elektroautos wird diese Woche auf der wichtigsten Automesse des Landes in Peking zu sehen sein. Auf dem chinesischen Markt, dem größten der Welt, liefern sich Dutzende von einheimischen Elektroauto-Marken einen Preiskampf, während ausländische Autohersteller stetig Marktanteile verloren haben. Der intensive Wettbewerb hat die größten chinesischen Elektroautohersteller, allen voran BYD, dazu veranlasst, den Export von Elektroautos zu beschleunigen, um auf den weniger wettbewerbsintensiven Überseemärkten höhere Preise und Gewinne zu erzielen.

Der EX30 wird eines der wenigen in China hergestellten Autos sein, die in den Vereinigten Staaten verkauft werden, und zwar keines der chinesischen Marken. Auf Fahrzeuge aus China werden derzeit Zölle in Höhe von 27,5 % erhoben und die Forderungen nach höheren Handelsbarrieren seitens der US-Automobilhersteller und ihrer politischen Verbündeten werden immer lauter.

Volvo hat jedoch Anspruch auf Zollerstattungen im Rahmen eines Gesetzes, das diese an Unternehmen mit US-Produktionsstätten wie Volvos Werk in South Carolina vergibt, die auch ähnliche Produkte exportieren, so US-Handelsrechtsexperten und eine Quelle, die mit Volvos Strategie zur Zollvermeidung vertraut ist.

Die US-Regierung veröffentlicht keine Details zu den Zollerstattungen für einzelne Unternehmen.

Auf die Frage nach Zollerstattungen sagte eine Volvo-Sprecherin, das Unternehmen zahle alle gesetzlich vorgeschriebenen Zölle auf Autos und Teile. Sie sagte, Volvo gehöre zwar zu Geely, werde aber unabhängig betrieben und entwickle seine Autos in Schweden.

Geely lehnte eine Stellungnahme ab.

LEASING-SCHLUPFLOCH

Der EX30 könnte sogar noch billiger werden, wenn Volvo und seine Händler ein Schlupfloch in der EV-Politik nutzen, das im Inflation Reduction Act of 2022 beschlossen wurde, für den sich US-Präsident Joe Biden eingesetzt hat. Der Gesetzgeber hat eine bestehende Steuergutschrift von 7.500 Dollar für Käufer von Elektroautos wieder zugelassen, aber die Subvention für Autos mit Komponenten aus Ländern wie China, die als wirtschaftliche oder sicherheitspolitische Bedrohung gelten, gesperrt.

Die US-Steuerbehörde hat später jedoch festgestellt, dass geleaste Elektroautos als Nutzfahrzeuge gelten und für eine ähnliche Subvention in Höhe von 7.500 Dollar in Frage kommen, die keine Beschränkungen hinsichtlich des China-Anteils enthält.

Das könnte den effektiven Preis eines geleasten EX30 auf 27.500 Dollar bringen - ein überzeugendes Angebot für einen elektrischen SUV mit fünf Sitzen, der laut Volvo eine Reichweite von 275 Meilen und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in fünf Sekunden haben soll. Die Spezifikationen des EX30 entsprechen weitgehend denen des Model Y von Tesla, und die Volvo Händler werben mit diesem Vergleich. (Das Model Y hat mehr Laderaum.)

Am vergangenen Wochenende hat Tesla den Preis des Model Y in den Vereinigten Staaten um 2.000 Dollar gesenkt, als Teil einer Reihe von weltweiten Preissenkungen. Es ist die letzte von vielen Preissenkungen, die Tesla angesichts der nachlassenden Nachfrage und der stärkeren Konkurrenz durch chinesische Elektroautohersteller vornimmt.

Lance Morgan, Verkaufsleiter bei Volvo Cars Carlsbad in Kalifornien, sagte, dass sein Autohaus bereits Anzahlungen für jeden 2025 EX30 entgegengenommen hat, der voraussichtlich zugeteilt werden wird.

"Ich denke, das könnte für die gesamte Marke ein echter Wendepunkt sein", sagte er.

Morgan sagte, dass mehr als die Hälfte seiner Kunden, die derzeit verfügbare Volvo EVs kaufen, diese zunächst leasen, um sich für die US-Steuergutschrift zu qualifizieren, und dann sofort den Leasingvertrag ablösen.

'AUSSTERBEN' EREIGNIS

Der Preis des EX30 und das Aufsehen, das er erregt, erklären die wachsende Angst der US-Automobilhersteller, mit chinesischen Billigimporten konkurrieren zu müssen.

Die Handelsgruppe Alliance for American Manufacturing sagte im Februar, dass billige chinesische Elektroautos ein "Aussterbeereignis" für die US-Automobilhersteller darstellen könnten. Sie warnte, dass chinesische Hersteller die US-Zölle auch dadurch umgehen könnten, dass sie Werke in Mexiko, innerhalb der nordamerikanischen Freihandelszone, errichten und dann Fahrzeuge in die Vereinigten Staaten exportieren.

Das chinesische Unternehmen BYD, das mit Tesla um den Weltmarkt für Elektrofahrzeuge konkurriert, hat im Februar Pläne für ein Werk in Mexiko angekündigt. BYD bietet in China eine Reihe von Elektroautos für weniger als 30.000 Dollar an, darunter ein elektrisches Fließheck, das für weniger als 10.000 Dollar zu haben ist.

Im Februar kündigte BYD in Mexiko-Stadt an, dass es die gleiche Schräghecklimousine in Lateinamerika für etwa 21.000 $ verkaufen würde, was immer noch weit unter jedem US-Elektrofahrzeug liegt.

Einige US-Politiker fordern höhere Handelsschranken, darunter US-Senator Josh Hawley, ein Republikaner aus Missouri.

Unter Bezugnahme auf Volvos Strategie der Zollrückerstattung sagte Hawley in einer Erklärung gegenüber Reuters: Die Verwendung von Steuergeldern zur Subventionierung des kommunistischen chinesischen Automobilsektors ist ein Affront gegen die amerikanischen Arbeitnehmer."

VOLVO QUALITÄT, GEELY KOSTEN

Als Geely im Jahr 2010 Volvo für 1,8 Milliarden Dollar von Ford kaufte, erschien dies einigen Analysten als ein seltsames Paar. Geely war ein aufstrebender Autohersteller aus Hangzhou, der dafür bekannt war, minderwertige Nachahmungen westlicher Autos zu produzieren, während Volvo seit langem für seine Sicherheit und sein elegantes skandinavisches Design bekannt war.

Die Unternehmen entwickelten eine Wachstumsstrategie für Volvo, die zum Teil auf der Senkung der Kosten durch die Zusammenlegung der Lieferketten beruhte und dem kombinierten Unternehmen die Möglichkeit gab, die Kosten für die Zulieferer zu senken.

"Unser erklärtes Ziel war es, die 'Qualität von Volvo, die Kosten von Geely' zu erreichen", sagte ein technischer Leiter von Geely.

Der Plan ist aufgegangen. Seit 2010 hat Volvo seinen weltweiten Autoabsatz fast verdoppelt, von 373.525 auf mehr als 708.000 im letzten Jahr.

Geely und Volvo haben eine Reihe gemeinsamer Plattformen geschaffen, die es Volvo und anderen Geely-Marken ermöglichen, Batterien, Motoren, Getriebe und Wechselrichter für das elektrische Energiemanagement gemeinsam zu nutzen - allesamt kostenintensive Komponenten für Elektrofahrzeuge, die in großen Stückzahlen günstiger sind.

Der EX30 basiert auf einer Plattform für Elektrofahrzeuge, die Geely SEA nennt, was für "sustainable experience architecture" steht, so die Quellen bei Geely. Ein dritter Geely-Beamter bezeichnete sie als die russische Puppe unter den Fahrzeugplattformen, weil sie so modifiziert werden kann, dass eine breite Palette von großen und kleinen Elektrofahrzeugen ohne größere Änderungen am Fließband produziert werden kann.

Einer der Geely-Ingenieure sagte, dass 80 % der Unterbodenkomponenten in den Fahrzeugen der SEA-Plattform nun von Geely, Volvo und anderen verbundenen Marken wie Smart, Lynk & Co. und Zeekr, die Fahrzeuge für den chinesischen und europäischen Markt herstellen, gemeinsam genutzt werden.

IMPORT-EXPORT-GESCHÄFT

Durch die Verlagerung eines größeren Teils der Produktion nach China musste sich Volvo mit den Strafzöllen auseinandersetzen, die der republikanische US-Präsident Donald Trump 2018 als Teil eines größeren Handelskriegs erlassen hatte und die seitdem von Biden unterstützt werden.

Damals beantragte ein Volvo-Lobbyist einen Ausschluss für seine aus China importierten mittelgroßen SUVs und erklärte in einem Schreiben vom Oktober 2018, dass die Zölle den Verbrauchern und den Beschäftigten in der Automobilindustrie wirtschaftlichen Schaden zufügen würden. Der US-Handelsbeauftragte lehnte Volvos Antrag ab, ebenso wie einen ähnlichen Antrag von General Motors.

In dem Brief des Lobbyisten wurden keine bestimmten Modelle genannt, aber Volvo importierte damals sein Nutzfahrzeug XC60 aus China. Das Unternehmen verlegte die Produktion für den US-Markt nach Europa, um die Zölle zu vermeiden.

Jetzt hat Volvo für den EX30 einen anderen Weg gefunden, die Zölle zu umgehen, und zwar über das US-Zollrückerstattungsprogramm, das auf das Jahr 1789 zurückgeht. Ursprünglich erstattete das Programm Unternehmen die Zölle, die sie auf importierte Rohstoffe zahlten, wenn sie diese für die Herstellung von Fertigprodukten für den Export verwendeten. Heute erlaubt es einer viel breiteren Palette von Exporten, die Steuern auf ähnliche Importe auszugleichen.

Für Volvo bedeutet dies, dass die Exporte des größeren, in South Carolina hergestellten elektrischen Geländewagens EX90 genutzt werden können, um Importe des EX30 aus China auszugleichen.

Das Rückerstattungsprogramm, das seit langem von US-Automobilherstellern genutzt wird, die Teile weltweit beziehen, hat im Handelskrieg zwischen den USA und China stark an Popularität gewonnen. Die Gesamtzahl der Rückerstattungsanträge hat sich seit den Zöllen von 2018 mehr als verdreifacht, von 1,3 Milliarden Dollar auf fast 4 Milliarden Dollar im letzten Jahr, wie Daten des US-Zolls zeigen. (Berichte von Norihiko Shirouzu und Chris Kirkham. Bearbeitung durch David Clarke, Claudia Parsons und Brian Thevenot)