TechEnergy Lithium Canada Inc. hat ein unverbindliches Angebot zur Übernahme von Alpha Lithium Corporation (NEOE:ALLI) für ca. CAD 220 Millionen am 15. Mai 2023 abgegeben. Tecpetrol bot an, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Alpha für eine Barzahlung von 1,24 CAD pro Aktie zu erwerben. Tecpetrol verfügt über die notwendigen finanziellen Mittel, um das Angebot vollständig mit Barmitteln zu erfüllen und benötigt keine externe Finanzierung. Die Transaktion unterliegt einer Due Diligence Prüfung. Das Angebot ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, u.a. daran, dass eine Anzahl von Aktien, die mehr als 50% der ausstehenden Aktien ausmacht, im Rahmen des Angebots gültig hinterlegt und nicht zurückgezogen wurde. Tecpetrol Investments S.L. hat die Übernahme von Alpha Lithium Corporation am 22. Mai 2023 abgesagt. Alpha hat sich geweigert, den Vorschlag von Tecpetrol in Betracht zu ziehen und hat sich nach Gesprächen zwischen Beratern nicht mit Tecpetrol eingelassen. In Absprache mit seinen Finanz- und Rechtsberatern hat der Vorstand von Alpha eine Überprüfung und Bewertung des Angebots vorgenommen und festgestellt, dass es opportunistisch ist und nicht im besten Interesse von Alpha oder seinen Aktionären liegt. Im Rahmen dieses Austauschs hat Tecpetrol angedeutet, dass es in der Lage ist, die finanziellen Bedingungen seines Angebots zu verbessern, wenn Alpha zustimmen würde, Tecpetrol Zugang zu einer beschleunigten Due-Diligence-Prüfung zu gewähren, damit Tecpetrol auf der Grundlage seiner Erkenntnisse eine angemessene Preiserhöhung festlegen kann. Tecpetrol ist nach wie vor bereit, unverzüglich und in gutem Glauben mit Alpha zu verhandeln, das Angebot auf der Grundlage der Due Diligence zu verbessern und die Transaktion mit Unterstützung des Vorstands von Alpha zügig abzuschließen. Angesichts der wiederholten Weigerung von Alpha, konstruktiv mit Tecpetrol über eine Erhöhung des Angebotspreises zu verhandeln, beabsichtigt Tecpetrol, das Angebot an die Alpha-Aktionäre direkt zu unterbreiten. Der Verwaltungsrat von Alpha Lithium hat einen Sonderausschuss gebildet, der aus seinen vier unabhängigen Direktoren besteht. Am 2. Juni 2023 gab Tecpetrol seine Absicht bekannt, das gleiche Angebot direkt an die Aktionäre zu richten. Am 8. Juni 2023 begann Tecpetrol mit einem Übernahmeangebot. Das Angebot kann bis zum 22. September 2023 um 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) angenommen werden, es sei denn, das Angebot wird von Tecpetrol in Übereinstimmung mit seinen Bedingungen verlängert, beschleunigt oder zurückgezogen. Stand: 12. Juni 2023. Tecpetrol Investments S.L. unterbreitet Übernahmeangebot zum Erwerb von Alpha Lithium Corp. Am 23. Juni ist der Vorstand von Alpha Lithium der Ansicht, dass das feindliche Angebot unzureichend ist und empfiehlt den Aktionären einstimmig, das feindliche Angebot abzulehnen und die Aktien nicht anzudienen. Am 26. Juni 2023 veröffentlicht Kyle Stevenson, Großaktionär von Alpha Lithium Corp. einen offenen Brief an seine Mitaktionäre, in dem er sich gegen den Preis und die Struktur des feindlichen Angebots von Tecpetrol Investments S.L. ausspricht. Mit Wirkung vom 22. September 2023 hat Tecpetrol Investments S.L. sein Barangebot für die Übernahme von Alpha Lithium Corporation ) auf 1,48 CAD pro Aktie erhöht und die Zwei-Drittel-Mindestangebotsbedingung des Angebots auf eine Mehrheit der ausstehenden Aktien von Alpha reduziert. Um den Aktionären ausreichend Zeit zu geben, ihre Aktien im Rahmen des erweiterten Angebots anzudienen, hat Tecpetrol außerdem die Frist für das Angebot bis zum 3. Oktober 2023 um 17:00 Uhr (Vancouver-Zeit) verlängert. Tecpetrol beabsichtigt keine weiteren Verlängerungen oder sonstigen Änderungen des Angebots. Sollte das verbesserte Angebot nicht erfolgreich sein, beabsichtigt Tecpetrol, andere Möglichkeiten im Lithiumsektor zu verfolgen. Mit Stand vom 28. September 2023 empfiehlt der Verwaltungsrat von Alpha auf der Grundlage der einstimmigen Empfehlung des Sonderausschusses der unabhängigen Direktoren den Alpha-Aktionären, das überarbeitete Übernahmeangebot anzunehmen. Mit Wirkung vom 3. Oktober 2023 gibt Tecpetrol Investments S.L. bekannt, dass es die Frist seines vom Board of Directors unterstützten Angebots (das "Angebot") zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Alpha Lithium Corporation ("Alpha") für 1,48 CAD in bar pro Aktie bis zum 20. Oktober 2023, 17:00 Uhr (Vancouver-Zeit) verlängert hat. Mit Stand vom 21. Oktober 2023 hat TechEnergy Lithium Canada Inc. 102.692.615 Stammaktien der Alpha Lithium Corporation ("Alpha") übernommen und erworben, was ungefähr 54% der ausgegebenen und ausstehenden Alpha-Aktien entspricht, und alle Bedingungen des Angebots wurden erfüllt oder es wurde darauf verzichtet (einschließlich der gesetzlichen Mindestangebotsbedingung). Tecpetrol hat die Laufzeit des Angebots um eine obligatorische Frist von 10 Tagen bis zum 31. Oktober 2023 verlängert, um den verbleibenden Minderheitsaktionären die Möglichkeit zu geben, ihre Alpha-Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen. Nach der obligatorischen 10-tägigen Verlängerungsfrist beabsichtigt Tecpetrol, eine anschließende Akquisitionstransaktion durchzuführen, um die Privatisierung von Alpha abzuschließen und alle nicht im Rahmen des Angebots erworbenen Alpha-Aktien zu erwerben.

Credit Suisse Securities (USA) LLC fungiert als Finanzberater und Cozen O?Connor LLP als Rechtsberater von Alpha. McMillan LLP fungiert als Rechtsberater des Sonderausschusses des Alpha Board. Longview Communications & Public Affairs fungiert als Berater für Regierungs- und Öffentlichkeitsarbeit und Kingsdale Advisors als strategischer Aktionärs- und Kommunikationsberater von Alpha. BMO Capital Markets dient als Finanzberater und Vince Mercier, Andrew Mihalik und Mathieu Taschereau von Davies Ward Phillips & Vineberg LLP dienen als Rechtsberater für Tecpetrol. Die Laurel Hill Advisory Group fungierte als Verwahrer und Informationsagent für Alpha. PI Financial Corp. fungierte als Fairness Opinion Provider für den Sonderausschuss von Alpha.

TechEnergy Lithium Canada Inc. hat am 1. November 2023 die Übernahme von 67,4% der Anteile an Alpha Lithium Corporation (NEOE:ALLI) für 180 Millionen CAD abgeschlossen. TechEnergy Lithium Canada Inc. hat während der obligatorischen Verlängerungsfrist weitere 35.873.662 Alpha-Aktien übernommen und erworben. Zusammen mit den am 20. Oktober 2023 erworbenen Alpha-Aktien hat Tecpetrol 138.566.277 Alpha-Aktien erworben, was ungefähr 67,4% der ausgegebenen und ausstehenden Alpha-Aktien entspricht. Tecpetrol gibt außerdem bekannt, dass es derzeit Gespräche mit Alpha über einen geordneten Übergang der Unternehmensführung und des Geschäftsbetriebs von Alpha und eine mögliche nachfolgende Akquisitionstransaktion führt, die den Erwerb aller nicht im Rahmen des Angebots erworbenen Alpha-Aktien durch Tecpetrol vorsehen würde. Nach Abschluss einer solchen Akquisitionstransaktion würde Tecpetrol 100% der Alpha-Aktien besitzen und Alpha wäre eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tecpetrol. Tecpetrol geht zwar davon aus, dass eine spätere Übernahme von Alpha in Kürze angekündigt wird, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass endgültige Vereinbarungen über eine solche Transaktion getroffen werden.