TechEnergy Lithium Canada Inc. hat eine Vereinbarung zum Erwerb der verbleibenden 32,6% der Anteile an Alpha Lithium Corporation (NEOE:ALLI) für 99 Millionen CAD am 1. November 2023 abgeschlossen. Die verbleibenden Aktionäre von Alpha erhalten 1,48 CAD in bar pro Aktie. Die nachfolgende Akquisitionstransaktion ist ein Unternehmenszusammenschluss der zweiten Stufe nach dem Auslaufen des Angebots am 31. Oktober 2023. Wie zuvor von TechEnergy bekannt gegeben, werden insgesamt 138.566.277 Alpha-Aktien erworben, was etwa 67,4% der ausgegebenen und ausstehenden Alpha-Aktien entspricht. Nach Abschluss der Transaktion wird TechEnergy 100% der Alpha-Aktien besitzen und Alpha wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von TechEnergy sein. Nach Abschluss des Zusammenschlusses werden die Aktien von Alpha nicht mehr an der NEO Exchange notiert sein und Alpha wird einen Antrag stellen, nicht mehr als meldepflichtiger Emittent nach kanadischem Wertpapierrecht zu gelten. Nach der Unterzeichnung der Übernahmevereinbarung wurde der Vorstand von Alpha mit Juan Jose Mata, Jorge Dimópulos und Francisco Grosse neu besetzt. Der Vorstand von Alpha besteht nun aus: Chris Cooper, Jorge Dimópulos, Francisco Grosse, Darryl Jones und Juan Jose Mata. Brad Nichol und Nathan Steinke, Alphas President & Chief Executive Officer bzw. Chief Financial Officer, haben zugestimmt, für eine Übergangszeit in ihren Funktionen bei Alpha zu bleiben. Juan Jose Mata ist Vizepräsident für Verwaltung und Finanzen bei Tecpetrol Investments S.L. Jorge Dimópulos ist Executive Vice President, Business Development & Planning in Tecpetrols Energy Transition. Francisco Grosse ist ein Senior Manager, Business Development in Tecpetrols Energy Transition Unit.

Die Verschmelzung unterliegt der Genehmigung eines Sonderbeschlusses auf einer außerordentlichen Versammlung der Alpha-Aktionäre (die ?Versammlung?), der (i) mit mindestens zwei Dritteln der von den Alpha-Aktionären auf der Versammlung abgegebenen Stimmen und (ii) mit einer einfachen Mehrheit der von den Alpha-Aktionären auf der Versammlung abgegebenen Stimmen, mit Ausnahme der Stimmen der Alpha-Aktionäre, die gemäß Multilateral Instrument 61-101 ? Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen (falls vorhanden). Die Transaktion steht außerdem unter dem Vorbehalt, dass TechEnergy eine von zwei Direktoren oder leitenden Angestellten von Alpha unterzeichnete Bescheinigung erhält. Der Alpha-Vorstand empfiehlt den Alpha-Aktionären einstimmig, FÜR die Verschmelzung zu stimmen. Am 14. Dezember 2023 haben die Alpha-Aktionäre der Privatisierung von Alpha gemäß der Verschmelzung zugestimmt. Die Verschmelzung wird voraussichtlich vor dem 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. Ab dem 14. Dezember 2023 wird der Abschluss der Verschmelzung voraussichtlich am 19. Dezember 2023 erfolgen.

BMO Capital Markets fungiert als Finanzberater und Vincent A. Mercier und Andrew Mihalik von Davies Ward Phillips & Vineberg LLP fungierten als Rechtsberater für Tecpetrol. Darüber hinaus fungiert die Laurel Hill Advisory Group als Verwahrer und Informationsstelle für das Angebot. Credit Suisse Securities (USA) LLC fungiert als Finanzberater und Brian Fast von Cozen O?Connor LLP als Rechtsberater von Alpha. McMillan LLP fungiert als Rechtsberater von Alphas Sonderausschuss. Die Odyssey Trust Company fungierte als Verwahrstelle für Alpha. Lawson Lundell LLP fungierte als Rechtsberater für Tecpetrol.

TechEnergy Lithium Canada Inc. hat am 19. Dezember 2023 die Übernahme der verbleibenden 32,6% der Anteile an Alpha Lithium Corporation (NEOE:ALLI) abgeschlossen. Alpha ist nun eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft von Tecpetrol Investments S.L.