Finanzen B Communications Ltd

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13.03.	B Communications Ltd (TASE:BCOM) kündigt einen Aktienrückkauf im Wert von 25 Millionen ILS an.	CI
13.03.	B Communications Ltd. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Marktwert ¹	657	729.3	618.8	1’461	1’997	1’499
Unternehmenswert ¹	12’958	11’478	11’021	11’354	11’371	10’556
KGV	-0.64 x	-0.32 x	3.94 x	11.4 x	13 x	8.14 x
Rendite	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.07 x	0.08 x	0.07 x	0.17 x	0.22 x	0.16 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.39 x	1.29 x	1.26 x	1.29 x	1.27 x	1.16 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.96 x	4.21 x	3.23 x	3.32 x	3.25 x	3.08 x
Unternehmenswert / FCF	6.98 x	17.7 x	5.55 x	12.8 x	7.45 x	7.64 x
FCF Yield	14.3%	5.66%	18%	7.8%	13.4%	13.1%
Price to Book	2.88 x	-3.9 x	-5.78 x	91.3 x	36.5 x	7.92 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	29’889	116’317	116’317	114’859	108’553	105’881
Referenzkurs ²	21.98	6.270	5.320	12.72	18.40	14.16
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	23.04.20	25.03.21	24.03.22	15.03.23	13.03.24

¹ILS in Millionen²ILS

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz ¹	9’321	8’929	8’723	8’821	8’986	9’103
EBITDA ¹	3’274	2’727	3’411	3’424	3’497	3’423
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’536	1’562	2’103	2’068	2’162	2’132
Umsatzrendite	16.48%	17.49%	24.11%	23.44%	24.06%	23.42%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1’918	92	1’234	1’378	1’227	1’400
Nettoergebnis ¹	-1’029	-853	157	129	158	187
Nettomarge	-11.04%	-9.55%	1.8%	1.46%	1.76%	2.05%
Gewinn pro Aktie ²	-34.44	-19.76	1.350	1.112	1.410	1.740
Free Cash Flow ¹	1’857	649.9	1’987	885.6	1’527	1’382
FCF-Marge N	19.92%	7.28%	22.78%	10.04%	17%	15.18%
FCF Conversion (EBITDA)	56.71%	23.83%	58.26%	25.87%	43.67%	40.38%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	1’265.76%	686.53%	966.61%	739.1%
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	23.04.20	25.03.21	24.03.22	15.03.23	13.03.24

¹ILS in Millionen²ILS

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoschuld ¹	12’301	10’749	10’402	9’893	9’374	9’057
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.757 x	3.942 x	3.05 x	2.889 x	2.681 x	2.646 x
Free Cash Flow ¹	1’857	650	1’987	886	1’527	1’382
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-96.6%	-491%	-16’364%	105%	52.9%	48.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.8%	5.58%	8.34%	7.95%	8.34%	8.27%
Aktiva ¹	-21’445	-15’274	1’882	1’622	1’895	2’260
Buchwert je Aktie ²	7.630	-1.610	-0.9200	0.1400	0.5000	1.790
Cash Flow pro Aktie ²	36.90	7.000	7.690	8.690	7.030	6.090
Capex ¹	1’216	1’095	1’133	1’328	1’353	1’333
Capex / Umsatz	13.05%	12.26%	12.99%	15.05%	15.06%	14.64%
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	23.04.20	25.03.21	24.03.22	15.03.23	13.03.24

¹ILS in Millionen²ILS

Schätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13.77 ILS

Mittleres Kursziel

16.9 ILS

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22.73%

	% 1. Jan.	Kap.
B COMMUNICATIONS LTD	-2.75%	385 Mio.
CHINA MOBILE LIMITED	+14.20%	198 Mrd.
VERIZON COMMUNICATIONS	+5.73%	167 Mrd.
DEUTSCHE TELEKOM AG	+0.87%	117 Mrd.
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-5.80%	90.72 Mrd.
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+19.52%	71.43 Mrd.
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	+8.13%	61.13 Mrd.
SAUDI TELECOM COMPANY	-4.83%	51.1 Mrd.
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-14.56%	39.73 Mrd.
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-30.00%	38.02 Mrd.