(Alliance News) - Die Banca Monte dei Paschi di Siena Spa hat am Dienstag die Platzierung einer 6-jährigen Social Conditional Pass Through European Covered Bond-Emission im Wert von 750 Mio. EUR mit Fälligkeit am 16. Juli 2030 abgeschlossen, die sich an italienische und ausländische institutionelle Anleger richtet.

Dies ist die erste von der Bank durchgeführte Emission eines Social European Covered Bonds.

Die Erlöse aus der Emission des Social Covered Bond werden zur Unterstützung sozialer Nachhaltigkeitsprojekte verwendet, indem sie zur Finanzierung und/oder Refinanzierung von förderungswürdigen sozialen Vermögenswerten eingesetzt werden, die in dem von der Bank im Juni 2024 genehmigten Rahmenwerk für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen definiert sind und zu denen eine Second Party Opinion von DNV, einer unabhängigen Einrichtung mit Expertise in Nachhaltigkeits-, Sozial- und Umweltfragen, eingeholt wurde, wie das Unternehmen in einer Mitteilung erklärte.

Die Emission mit einem erwarteten Rating von Aa3 / AA- / AA - Moodys/Fitch/Morningstar DBRS - stieß auf starkes Interesse bei italienischen und ausländischen Anlegern, deren Aufträge den Schwellenwert von 1,2 Mrd. EUR überstiegen, so dass der Kupon auf 3,3750% festgesetzt werden konnte, und zwar zu einem Re-Offer-Preis von 99,445%, was einem Aufschlag von 65 Basispunkten auf den mittleren 6-Jahres-Swapsatz entspricht, einem Aufschlag, der niedriger ist als bei der vorherigen Covered-Bond-Emission der Bank mit einer Laufzeit von 5 Jahren.

Am Dienstag schloss die Banca Monte dei Paschi di Siena mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 4,95 EUR pro Aktie.

Von Claudia Cavaliere, Alliance News Reporterin

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