IRW-PRESS: Banxa Holdings Inc.: Banxa sichert sich Eckpfeiler-Investition von 3,5 Mio. $, um
Bilanz zu stärken

Höhepunkte:

- Eckpfeiler-Investition von 3,5 Mio. $ durch Lind Partners mit Sitz in New York

- Lind Partners war erster Investor vor Börsengang und seit 2020 langfristiger Aktionär
von Banxa

- Investition ist eine Wandelanleihe, die zum Festpreis von 1,27 CAD pro Aktie umgewandelt
wird

Toronto (Ontario), 17. Oktober 2022 - Banxa Holdings Inc. (TSX-V: BNXA, OTCQX: BNXAF, FWB: AC00)
(Banxa oder das Unternehmen), der führende Anbieter von Web3-Zahlungen und
On-/Off-Ramp-Lösungen, gab heute den Abschluss eines Finanzierungsabkommens hinsichtlich einer
Wandelanleihe in Höhe von 3.500.000 CAD (das Finanzierungsabkommen) mit Lind Global Fund II LP,
einer von Lind Partners, einem in New York ansässigen institutionellen Fondsmanager (zusammen
Lind), verwalteten Unternehmen, bekannt. Alle Beträge sind in kanadischen Dollar angegeben,
sofern nicht anders gekennzeichnet.

Banxa beabsichtigt, die Finanzierung für Lizenzierungen, Technologien sowie zu allgemeinen
Betriebskapitalzwecken zu verwenden.

Holger Arians, Chief Executive Officer von Banxa, sagte: Wir wissen das von Lind seit 2020
gezeigte Vertrauen sehr zu schätzen und freuen uns über die Möglichkeiten, die dieses
Wachstumskapital für Banxa bietet. Nach dem Abschluss der Transaktion wird Banxa über 12
Millionen AUD an Barmitteln und Barwerten verfügen, was uns angesichts unseres aktuellen
Transaktionsvolumens eine Betriebskostenreserve von über zwölf Monaten verschafft. Wir
haben auch eine klare Linie in Richtung Profitabilität im laufenden Geschäftsjahr und sind
zuversichtlich, den aktuellen Krypto-Winter zu überstehen - wie wir es in den vergangenen acht
Jahren getan haben.

Da wir 2020 ein Investor vor dem Börsengang waren, freut sich Lind, erneut in Banxa zu
investieren und seine Beziehung zum Management zu erweitern, das seine Fähigkeit, das Wachstum
voranzutreiben, unter Beweis gestellt hat, sagte Phillip Valliere, Managing Director von The Lind
Partners. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen bei der weiteren Expansion und
der Durchdringung neuer Märkte."

Über das Finanzierungsabkommen

Gemäß dem Finanzierungsabkommen hat sich Lind bereit erklärt, eine Investition in
Höhe von 3.500.000 $ abzüglich einer Abschlussgebühr von 105.000 $ (die
Abschlussgebühr) für eine Wandelanleihe (die Wandelanleihe) mit einem Nennwert von
4.200.000 $ (der Nennwert) zu tätigen, was einem kapitalisierten Betrag von 3.500.000 $ (der
kapitalisierte Betrag) und im Voraus zu bezahlenden Zinsen in Höhe von 700.000 $ (die im Voraus
zu bezahlenden Zinsen) auf der Grundlage eines impliziten Zinssatzes von 10 % pro Jahr entspricht.
Sieben Monate nach dem Abschluss der Transaktion wird Banxa mit der Rückzahlung der
Wandelanleihe in monatlichen Raten von 194.444 $ beginnen. Die im Voraus zu bezahlenden Zinsen
laufen über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschluss an und werden am Ende eines jeden
Kalendermonats berechnet. Sobald die Zinsen angelaufen sind, hat Lind alle 90 Tage die
Möglichkeit, die angelaufenen Zinsen zu Stammaktien von Banxa (Stammaktien) umzuwandeln - zu
einer Konversionsrate, die 85 % des Schlusskurses der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die
Exchange) am Tag unmittelbar vor der Konversionsrate entspricht (der Zinskonversionspreis).

Lind ist für einen Zeitraum von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschluss (die
Haltefrist) nicht berechtigt, Stammaktien zu verkaufen, die es in Zusammenhang mit der Wandelanleihe
erhält. Lind wird das Recht haben, einen Teil des kapitalisierten Betrags (abzüglich der
Abschlussgebühr) zu einem Preis von 1,27 $ pro Aktie (die Konversionsrate) zu Stammaktien
umzuwandeln.

Banxa hat die Option (die Rückkaufoption), die restlichen ausstehenden Wandelanleihen
jederzeit 30 Tage nach der Haltefrist zurückzukaufen. Wenn Banxa die Rückkaufoption
ausübt, hat Lind die Möglichkeit, (i) bis zu 33,3 % des ausstehenden kapitalisierten
Betrags zur Konversionsrate zu Stammaktien und (ii) 100 % der zu diesem Zeitpunkt angelaufenen im
Voraus zu bezahlenden Zinsen zur Konversionsrate zu Stammaktien umzuwandeln.

Die Wandelanleihe ist vorrangig, durch sämtliche Aktiva und das gesamte Eigentum des
Unternehmens gemäß einem allgemeinen Sicherheitsabkommen gesichert und wird von
bestimmten 100-%-Tochtergesellschaften der Banxa garantiert. Außerdem werden die Aktien
bestimmter Banxa-Tochtergesellschaften zugunsten von Lind verpfändet.

Während der Laufzeit des Finanzierungsabkommens werden Lind und seine
Schwestergesellschaften keine Leerverkäufe der Stammaktien tätigen.

In Zusammenhang mit dem Abschluss des Finanzierungsabkommens wird Lind 2.673.228 Warrants auf den
Erwerb von Stammaktien (die Warrants) erhalten. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb
von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum eine Stammaktie zu einem Preis von 1,27 $ zu erwerben.

Das Finanzierungsabkommen und die Ausgabe von Wertpapieren im Rahmen dieses Abkommens wurden von
der Exchange unter Vorbehalt genehmigt. Der Abschluss erfolgt vorbehaltlich der endgültigen
Genehmigung durch die TSX und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Über BANXA Holdings Inc.

Die Mission von Banxa ist, die Welt mit seinen führenden globalen on-and-off
Ramp-Lösungen auf Web3 zu beschleunigen. Durch sein umfangreiches Netzwerk an lokalen
Zahlungslösungen in Kombination mit den erforderlichen Krypto-Lizenzen ermöglicht Banxa
seinen Partnern und Projekten den Zugang zu globalen Zielgruppen mit weniger Reibung und
höheren Konversionen. Banxa verfügt über ein globales Team von web3-Experten mit
Hauptsitz in den USA, Europa und den APAC-Regionen. Für weitere Informationen besuchen Sie
www.banxa.com.

Über Lind Partners

Lind Partners verwaltet institutionelle Fonds, die führend bei der Bereitstellung von
Wachstumskapital für kleine und mittlere Unternehmen sind, die an Börsen in den USA,
Kanada, Australien und dem Vereinigten Königreich notieren. Die Fonds von Lind tätigen
Direktinvestitionen in Höhe von 1 bis 30 Millionen USD, investieren in syndizierte
Eigenkapitalangebote und kaufen selektiv am Markt. Angesichts von über 100 Direktinvestitionen
mit einem Transaktionswert von insgesamt mehr als 1 Milliarde USD sind die Fonds von Lind seit 2011
flexible und unterstützende Kapitalpartner für die Unternehmen, in die sie
investieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.thelindpartners.com.

KONTAKT

Investoren 
MZ North America
Brian M. Prenoveau, CFA
BNXA@mzgroup.us 
561-489-5315

Medien:
Wachsman
Ethan Lyle
banxa@wachsman.com 

ENDE

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Domenic Carosa = Chairman (1-888-218-6863)

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über die Wandelanleihe zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird, und die
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