Chow Tai Fook Enterprises Limited hat ein Angebot zum Erwerb von zusätzlichen 96,955655% der Anteile an NWS Holdings Limited (SEHK:659) von New World Development Company Limited (SEHK:17) und anderen für 34,6 Milliarden HKD am 26. Juni 2023 abgegeben. Der Angebotspreis pro Aktie beträgt 9,15 HKD für 3.910.533.849 Aktien und der Angebotspreis pro NWS-Option beträgt 1,32 HKD für 84.323.650 Optionen mit einem ausübbaren Preis von 7,83 HKD. Der Vorstand von NWS hat ein spezielles Komitee eingerichtet, dem To Hin Tsun, Gerald, Dominic Lai, Shek Lai Him, Abraham, Lee Yiu Kwong, Alan, Oei Wai Chi Grace Fung, Wong Kwai Huen, Albert, Professor Chan Ka Keung, Ceajer und Ng Yuen Ting, Yolanda angehören. Dieses Komitee soll den unbeteiligten NWS-Aktionären und den unbeteiligten Inhabern von NWS-Optionen eine Empfehlung darüber geben, ob die NWS-Angebote fair und angemessen sind oder nicht und ob sie angenommen werden sollen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Annahme aller 60,87559% der von der New Development Company gehaltenen Anteile, der Zustimmung der Aktionäre der New Development Company zu der Veräußerung und anderer Bedingungen. Sollte die Schwelle von 90% erreicht werden, wird der Bieter die Zwangsübernahme beantragen. Am 29. September 2023 lag die Genehmigung der Bermuda Monetary Authority Approval vor. Am 5. Oktober 2023 lag die Genehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde vor und am 6. Oktober 2023 lagen alle erforderlichen Zustimmungen oder Verzichtserklärungen in Bezug auf die relevanten Darlehensbedingungen vor. Die NWS-Angebote werden am 13. November 2023 (dem ersten Schlusstermin des NWS-Aktienangebots) zur Annahme abgeschlossen, sofern sie nicht anderweitig geändert oder verlängert werden. Bis zum 16. Oktober 2023 wurden die im Rahmen des NWS-Aktienoptionsprogramms gewährten NWS-Optionen gemäß den Regeln des NWS-Aktienoptionsprogramms ausgeübt. Der Vollzug des NWS-Aktienangebots steht unter dem Vorbehalt, dass die Bedingungen erfüllt werden oder, falls zutreffend, darauf verzichtet wird. Darüber hinaus ist der Abschluss des NWS-Aktienangebots an die Bedingung geknüpft, dass das NWS-Aktienangebot in jeder Hinsicht bedingungslos ist oder für bedingungslos erklärt wird. Am 2. November 2023 wurde, wie in der Bekanntgabe der NWD-Abstimmungsergebnisse bekannt gegeben, der Beschluss zur Genehmigung der NWD-Veräußerung von den unabhängigen NWD-Aktionären auf der NWD-Hauptversammlung ordnungsgemäß gefasst. Die NWD-Gruppe beabsichtigt, ihre Annahme des NWS-Aktienangebots in Bezug auf alle ihre 2.380.495.938 NWS-Aktien (die etwa 60,86% des ausgegebenen Aktienkapitals von NWS zum Datum dieser gemeinsamen Bekanntmachung entsprechen) am 9. November 2023 anzubieten. Demnach ist die Bedingung (a) für das NWS-Aktienangebot erfüllt.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, BOCI Asia Limited und ING Bank N.V., Hong Kong Branch waren als Finanzberater für Chow Tai Fook Enterprises Limited tätig. Deutsche Bank Trust Company Americas fungierte als Depotbank für NWS. Goldman Sachs (Asia) LLC und Morgan Stanley fungierten als Finanzberater der New World Development Company Limited. UBS AG, Hong Kong Branch und Quam Capital Limited fungierten als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für NWS. Iris Yeung und Gilbert Li von Allen & Overy fungierten als Rechtsberater für New World Development Company Limited. Wang, Anthony und Pallaras, Michael von Clifford Chance berieten die Darlehensgeber bei der Finanzierung.

Chow Tai Fook Enterprises Limited hat am 23. November 2023 die Übernahme von zusätzlichen 74,789579% der Anteile an NWS Holdings Limited (SEHK:659) von New World Development Company Limited (SEHK:17) und anderen für 26,7 Milliarden HKD abgeschlossen. Virginia Lee mit der ausländischen Anwältin Eunice Leung von Clifford Chance berät NWS. Maggie Lo beriet in Finanzierungsfragen und Angela Chan in Fragen der Fremdkapitalmärkte.