Breedon Group plc (LSE:BREE) hat die Übernahme von BMC Enterprises, Inc. für $300 Millionen am 6. März 2024 vereinbart. Die Gegenleistung besteht aus $285 Millionen in bar und $15 Millionen in Form von Stammaktien. 285 Mio. $ sind nach Abschluss der Transaktion in bar zu zahlen, vorbehaltlich der üblichen Anpassungen und Einbehalte, finanziert durch eine Inanspruchnahme der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität von Breedon. In den zwölf Monaten bis zum 31. Oktober 2023 verzeichnete BMC ungeprüfte Umsatzerlöse in Höhe von 178,9 Millionen US-Dollar, ungeprüfte Bruttovermögenswerte in Höhe von 168,2 Millionen US-Dollar und ein ungeprüftes bereinigtes EBITDA von 35,5 Millionen US-Dollar. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich bis zum 7. März 2024 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Morrison & Foerster fungierte als Rechtsberater, und Mark Aedy, Chris Raff, Andrew Welby von Moelis and Company UK LLP fungierten als exklusive Finanzberater der Breedon Group plc. Reg Hoare, Rachel Farrington, Charles Hirst von MHP fungierten als Public Relations-Berater bei der Transaktion.

Breedon Group plc (LSE:BREE) hat die Übernahme von BMC Enterprises, Inc. am 7. März 2024 abgeschlossen.