Brockhaus Capital Management AG: BCM AG unterzeichnet Kaufvertrag für Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Gruppe

    Brockhaus Capital Management AG: BCM AG unterzeichnet Kaufvertrag für Mehrheitsbeteiligung
an der Bikeleasing-Gruppe

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Brockhaus Capital Management AG: BCM AG unterzeichnet Kaufvertrag für
Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Gruppe

16.06.2021 / 12:44
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Brockhaus Capital Management unterzeichnet Kaufvertrag für
Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Gruppe

- Führende, digitale B2B Leasingplattform für "green assets"

- Stark wachsende Kundenbasis mit aktuell rund 25.000 B2B-Kunden und rund
1,2 Mio. dahinterstehenden Mitarbeitern

- BCM hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 deutlich an

Vellmar / Frankfurt am Main, 16. Juni 2021. Die Brockhaus Capital Management
AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM"), eine langfristig orientierte
Technologiegruppe mit Fokus auf Akquisitionen von margen- und
wachstumsstarken Technologie- und Innovations-Champions im deutschen
Mittelstand, hat am 16. Juni 2021 den Kaufvertrag für eine
Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG (zusammen mit
ihren verbundenen Unternehmen "BLS") unterzeichnet. BLS ist eine führende
digitale B2B Plattform zur hochautomatisierten Vermittlung und dem
Management von Dienstrad-Leasingverträgen. Für BCM ist dies die dritte
Mehrheitsbeteiligung nach dem Erwerb des Sensorik-Spezialisten Palas sowie
des IT-Security-Spezialisten IHSE.

Die im Jahr 2015 gegründete BLS (www.bikeleasing.de) ist eine führende
digitale B2B-Plattform für "green assets". Über ihre Plattform ermöglicht
BLS aktuell rund 25.000 Unternehmenskunden des deutschen Mittelstands ihren
rund 1,2 Millionen Arbeitnehmern die hochautomatisierte und digitale
Vermittlung sowie das Management von Dienstrad-Leasingverträgen. Das Konzept
des Dienstrads ermöglicht es Arbeitnehmern, Fahrräder und E-Bikes zuzüglich
Versicherung per Gehaltsumwandlung aus dem Bruttolohn über ihren Arbeitgeber
zu beziehen und somit von signifikanten Einsparungen zu profitieren. Der
komplette Prozess vom Onboarding des Unternehmenskunden, der Bestellung des
Fahrrads durch den Mitarbeiter beim Fahrradhändler bis hin zur Bearbeitung
von Schadensfällen erfolgt über die hauseigene digitale Plattform bzw. App
für mobile Endgeräte.

Der Radverkehr erfreut sich steigender Beliebtheit. Immer mehr Menschen
entscheiden sich für das Fahrrad und insbesondere das E-Bike als
Verkehrsmittel, die COVID-19 Pandemie hat diese Entwicklung zusätzlich
befeuert. Leasing-Angebote von Diensträdern werden deshalb für viele
Unternehmen und ihre Mitarbeiter immer attraktiver. Die Vorteile des
Radfahrens mit Blick auf eine klimaneutrale Mobilität hat auch der
Gesetzgeber erkannt und das für PKW gültige "Dienstwagenprivileg" auch für
Fahrräder und E-Bikes erweitert: Das Unternehmen least das Dienstrad über
BLS und überlässt es dem Mitarbeiter, der durch Gehaltsumwandlung bis zu 40%
im Vergleich zum Barkauf sparen kann, zur beruflichen und privaten Nutzung.

Als Innovationsführer im Dienstrad-Markt verzeichnete BLS seit Gründung ein
starkes und gleichzeitig hochprofitables Wachstum und konnte ihren
Marktanteil stetig ausweiten. Im Rahmen der Transaktion bleiben die
aktuellen Gesellschafter-Geschäftsführer Bastian Krause und Paul Sinizin
signifikant mit 40% an BLS beteiligt und werden das Unternehmen auch
zukünftig operativ in der Geschäftsführung leiten. Darüber hinaus
beteiligen
sie sich im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung ebenfalls auf Ebene der BCM.

Marco Brockhaus, CEO von BCM: "Wir freuen uns sehr, dass BLS nun Teil
unserer Unternehmensgruppe wird. Wir werden die Gesellschaft aktiv dabei
unterstützen, das große Wachstumspotenzial, das sich der BLS bietet, in den
kommenden Jahren weiter zu erschließen. Über das Dienstrad hinaus ist die
heute bestehende digitale Plattform mit ihrer breiten Kundenbasis auch für
sonstige Leasingobjekte erweiterbar und ebnet den Weg hin zu einer
vollumfassenden "social benefits platform".

Der auf BCM entfallende Kaufpreis soll unter anderem aus einer
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre finanziert werden, die
voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erfolgen soll.

Infolge der Akquisition hebt BCM ihre Prognose deutlich an und erwartet im
Geschäftsjahr 2021 nun pro-forma Umsatzerlöse zwischen EUR 120 Mio. und EUR 130
Mio. bei einem bereinigten EBITDA (pro-forma) von rund EUR 34 Mio. (bereinigte
EBITDA-Marge zwischen 26% und 28% pro-forma). Bei den prognostizierten
Kennzahlen handelt es sich um pro-forma Werte: Damit wird die Ertragslage
des BCM-Konzerns so dargestellt, als hätte der Unternehmenserwerb bereits am
1. Januar 2021 stattgefunden. Die Prognose steht unter dem Vorbehalt der
noch abschließend fertigzustellenden IFRS-Überleitung: BLS bilanziert
gemäß
HGB.

Die Transaktion wurde von Dr. Ulrich Byszio als Vermittler begleitet.

Über Brockhaus Capital Management

Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM") mit
Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und
wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit
B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem
einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt
BCM ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig
profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen.
Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten
deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten
unzugänglich sind.

Über Bikeleasing

Die Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG (zusammen mit ihren verbundenen
Unternehmen "BLS"; www.bikeleasing.de) ist eine führende digitale
B2B-Plattform für "green assets". Die BLS-Plattform ermöglicht aktuell rund
25.000 Unternehmenskunden des deutschen Mittelstands ihren rund 1,2
Millionen Arbeitnehmern die hochautomatisierte und digitale Vermittlung
sowie das Management von Dienstrad-Leasingverträgen. BLS wurde 2015
gegründet und beschäftigt rund 130 Mitarbeiter an den Standorten in Vellmar,
Uslar, Freiburg und Innsbruck.

Kontaktinformationen

Für Investoren:

Brockhaus Capital Management
Paul Göhring
Head of Investor Relations
Phone: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Für Medien:

USC
Svenja Lahrmann
Phone: [phone]
E-Mail: [e-mail]


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                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       http://bcm-ag.com
   ISIN:           DE000A2GSU42
   WKN:            A2GSU4
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
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