Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse des vierten Quartals 21023 des Konzerns bestätigt Oddo BHF seine neutrale Empfehlung für den Wert mit einem unveränderten Kursziel von 210 E.

Der Umsatz im vierten Quartal 2023 belief sich auf 5.616 Millionen Euro, was einem Rückgang von -0,2% bei konstanten Wechselkursen entspricht. Laut Oddo BHF entspricht diese Zahl in etwa den Erwartungen (Prognose von Oddo BHF: E 5.599 Millionen, Rückgang um -0,5% im Jahresvergleich kWk; gegenüber: E 5.595 Millionen, Rückgang um -0,6% im Jahresvergleich kWk).

' Das organische Wachstum betrug -0,9% und verlangsamte sich im Vergleich zum vorherigen Quartal (vs. Q3 2023 +2,3% organisch), was 10pb über den Erwartungen liegt (Oddo BHF: -1,0%; Konsens: -1,3%)', so der Analyst.

Das operative Ergebnis 2023 betrug 2.991 Mio. Euro, 0,8% über den Erwartungen (Prognose von Oddo BHF: 2.970 Mio. Euro; Konsens: 2.967 Mio. Euro).

Der FCF beläuft sich auf 1.963 Mio. Euro und steigt im Jahresvergleich um 6%, 10% über den Erwartungen (Oddo BHF: 1.791 Mio. Euro; Konsens: 1.784 Mio. Euro).

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Capgemini : - ' ein Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen von 0% bis 3%, was -1,1 pt unter der Konsenserwartung von (Oddo BHF: 0,9%) liegt.

Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 liegen um mehr als einen Punkt unter den Erwartungen, mit einem schwachen ersten Halbjahr und einer Verbesserung der Grundtendenzen im zweiten Halbjahr. Dies wird durch einen stärkeren FCF für das Geschäftsjahr 2023 und eine solide Marge für das Geschäftsjahr 2024 ausgeglichen', fügte Oddo BHF hinzu.

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