Restor3D, Inc. hat einen endgültigen Fusionsvertrag zur Übernahme von Conformis, Inc. (NasdaqCM:CFMS) von den Aktionären für $18,1 Millionen am 22. Juni 2023 abgeschlossen. Restor3D wird alle ausstehenden Stammaktien von Conformis zu einem Preis von 2,27 $ pro Aktie in bar erwerben, was einem Aufschlag von etwa 96% auf den Schlusskurs der Conformis-Aktie am 22. Juni 2023 entspricht. Die Transaktion wird durch die Restor3D zur Verfügung stehenden Barmittel finanziert. Im Falle einer Beendigung der Transaktion ist Conformis verpflichtet, restor3d eine Abfindungszahlung in Höhe von 900.000 $ zu zahlen. Der Verwaltungsrat von Conformis ist zu dem Schluss gekommen, dass die Transaktion im besten Interesse der Aktionäre des Unternehmens ist und hat die Transaktion einstimmig genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des 3. Quartals 2023 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Conformis-Aktionäre und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

UBS Securities LLC fungiert als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für Conformis, und Brian C. O?Fahey von Hogan Lovells US LLP fungiert als dessen Rechtsberater. William J. Zawrotny von Jones Day fungiert als Rechtsberater von restor3d. O'Melveny & Myers LLP vertrat UBS Securities als Sell Side Advisor von Conformis. UBS Securities LLC und Hogan Lovells US LLP fungierten als Due-Diligence-Berater für Conformis. Jones Day fungierte als Due-Diligence-Berater für Restor3D. Conformis hat sich bereit erklärt, UBS für ihre Finanzberatungsdienste im Zusammenhang mit der Fusion eine Gebühr von insgesamt 3 Millionen Dollar zu zahlen, von denen 1 Million Dollar bei Abgabe des Gutachtens von UBS fällig wurde und der Rest von der Durchführung der Fusion abhängt. Equiniti Trust Company, LLC fungierte als Transferagent für Conformis. Conformis beauftragte MacKenzie Partners, Inc. mit der Unterstützung bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für eine Gebühr von 25.000 $. Die unabhängigen Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis empfehlen den Conformis-Aktionären, für die bevorstehende Fusion mit restor3d zu stimmen.

Restor3D, Inc. hat die Übernahme von Conformis, Inc. (NasdaqCM:CFMS) von den Aktionären am 5. September 2023 abgeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme wurde der Handel von Conformis-Stammaktien an der NASDAQ eingestellt. Die Transaktion wurde von den Conformis-Aktionären genehmigt.