Oddo BHF bekräftigt seine "Outperform"-Einschätzung für Dassault Systèmes und erhöht das Kursziel von 50 auf 53 Euro aufgrund des niedrigeren WACC, des DCF-Rollover und der Berücksichtigung des starken Re-Ratings der Peers.

Diese Faktoren machen eine leichte Senkung seiner Prognosen für die Gruppe bis 2024 mehr als wett, die in der Mitte der Wachstumsprognose von +9% bei konstanten Wechselkursen und am oberen Ende der Margenprognose von 32,8% liegen.

Oddo BHF erkennt in der Veröffentlichung vom Vortag zwar eine "deutliche Enttäuschung bei Medidata im letzten Quartal 2023 und für 2024", sieht diese jedoch "größtenteils durch die ausgezeichnete Dynamik des industriellen PLM ausgeglichen".

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