(Alliance News) - Die DWF Group PLC hat am Freitag mitgeteilt, dass sie einer Übernahme aller ihrer Aktien durch Inflexion Private Equity Partners LLP zugestimmt hat. Der Wert des Unternehmens liegt bei über 340 Millionen GBP.

DWF ist ein in Manchester, England, ansässiges Rechtsberatungsunternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika. Inflexion ist ein in London ansässiges mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, das in verschiedenen Sektoren investiert.

Die Aktien von DWF stiegen um 14% und wurden am Freitagmittag in London mit 96,50 Pence gehandelt.

Gemäß den Übernahmebedingungen hat jeder DWF-Aktionär Anspruch auf den Transaktionswert von 100 Pence pro Aktie, der sich aus 97 Pence in bar und einer Sonderdividende von 3 Pence zusammensetzt, sofern die Übernahme wirksam wird. Die Transaktion bewertet das gesamte Stammkapital von DWF mit rund 342 Millionen GBP.

Anstelle des oben genannten Angebots können sich die Aktionäre für eine Alternative in Form von Teilwertpapieren entscheiden. Die Empfänger würden nach ihrem Ermessen entweder 65 Pence pro Aktie in Form von Schuldverschreibungen oder Vorzugsaktien und die restlichen 35 Pence des Transaktionswertes in bar erhalten. Alternativ könnten sich die Aktionäre für eine Barauszahlung von 100 Pence entscheiden, wovon 40 Pence durch die Zeichnung von Schuldscheinen investiert werden würden. Beide Barausschüttungen würden die Sonderdividende beinhalten.

Anfang dieses Monats stufte Liberum als Reaktion auf die Gespräche zwischen DWF und Inflexion über das mögliche Barangebot von 100 Pence DWF von "Verkaufen" auf "Halten" hoch, mit einem Kursziel von 100 Pence pro Aktie.

"Der DWF-Vorstand freut sich, seine einstimmige Empfehlung für diese Übernahme bekannt zu geben, die nicht nur für unsere internen und externen Aktionäre, sondern auch für unsere Kunden, Mitarbeiter und andere Stakeholder sehr attraktiv ist", sagte der DWF-Vorsitzende Jonathan Bloomer.

"Der Vorstand erkennt die Chancen, die sich mit Inflexion in privater Hand bieten. Dazu gehören der Zugang zu erheblichem Kapital, um in Personal und Technologie zu investieren, die beschleunigte Einstellung von Quereinsteigern und transformative Akquisitionen in verschiedenen Rechtsgebieten."

Flor Kassai, Leiter des Buyout-Fonds von Inflexion, kommentierte: "Wir freuen uns, mit DWF zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Vision zu unterstützen, durch anhaltend starkes organisches Wachstum und gezielte Akquisitionen in Großbritannien und auf internationalen Märkten zum führenden Anbieter von integrierten Rechts- und Unternehmensdienstleistungen zu werden."

Von Emma Curzon, Reporterin der Alliance News

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