Bouygues Energies & Services SA hat am 5. November 2021 die Auktion zur Übernahme von EQUANS SAS von ENGIE SA (ENXTPA:ENGI) für einen Unternehmenswert von €7,1 Milliarden gewonnen. Bouygues Energies & Services SA hat am 6. November 2021 eine Vereinbarung zur Übernahme von EQUANS SAS von ENGIE SA unterzeichnet. Der Erwerb der Aktien von Equans wird aus den vorhandenen Mitteln der Bouygues-Gruppe und einem vollständig zugesagten Kredit von Partnerbanken finanziert, der letztlich durch die Ausgabe von Anleihen refinanziert wird. Das Bankdarlehen wird keinen finanziellen Auflagen oder Rating-Klauseln unterliegen. Das neue Unternehmen wird um Equans herum aufgebaut und durch den Bereich Energies & Services der Bouygues-Gruppe ergänzt. Es wird auch über ein dichtes Filialnetz in Frankreich und der Schweiz verfügen, wodurch das Unternehmen näher an seine Kunden herankommt. Es wird erwartet, dass es in Frankreich und Europa für mindestens 5 Jahre nach Abschluss der Transaktion keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Außerdem werden bis 2026 netto 10.000 neue Arbeitsplätze bei Equans geschaffen, neue Karrieremöglichkeiten innerhalb der Gruppe geschaffen und ein umfassendes Schulungsprogramm entwickelt. Das neue Unternehmen, das durch die Fusion von Equans und Bouygues Energies & Services entsteht, wird von Jérôme Stubler, dem derzeitigen Vorstandsvorsitzenden von Equans, geleitet, der direkt an Olivier Roussat, den Vorstandsvorsitzenden der Bouygues-Gruppe, berichten wird. Jérôme Stubler wird zusammen mit seinem Team und Pierre Vanstoflegatte, dem Vorstandsvorsitzenden des Geschäftsbereichs Energies & Services der Bouygues-Gruppe, für die Festlegung der Organisationsstruktur des neuen Unternehmens verantwortlich sein. Wie die anderen Geschäftsbereiche der Bouygues-Gruppe wird auch das kombinierte Unternehmen (Equans plus Bouygues Energies & Services) über weitgehende Autonomie verfügen. Die zuständigen Arbeitnehmervertretungen der Bouygues-Gruppe haben der Transaktion bereits einstimmig zugestimmt. Nach der Zustimmung der Arbeitnehmervertretungen von Engie und Equans wird der endgültige Abschluss der Transaktion von der behördlichen Genehmigung abhängen (Kontrollverfahren der Eigentumsanteile und der ausländischen Investitionen). Stand 31. Mai 2022, Am 30. Mai 2022 hat Bouygues die Übernahme des inländischen Energieversorgers Engie SA und des Energiedienstleistungsunternehmens Equans bei der Europäischen Kommission (EK) zur Genehmigung eingereicht.) Die geplante Übernahme wurde vom Verwaltungsrat von Bouygues einstimmig genehmigt. Mit Datum vom 19. Juli 2022 hat die Europäische Kommission die Übernahme genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2022 erwartet. Die Transaktion wird sich ab dem ersten Jahr positiv auf den Gewinn pro Aktie der Bouygues-Gruppe auswirken und ein erhebliches Potenzial für Synergien bieten (die je nach Szenario unter normalen Betriebsbedingungen auf zwischen 120 und 200 Millionen Euro pro Jahr geschätzt werden). Schließlich wird das neue Unternehmen mittelfristig eine operative Marge von über 5% anstreben. Am 27. September 2022 wird die Transaktion von der CMA genehmigt.

Amélie Negrier-Oyarzabal, Arnaud Boucher und Pierre Mongin von Greenhill & Co., Inc. (NYSE:GHL) und Matthieu Lance, Sébastien Rapinand und Charlotte Zygband von Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A, fungierten als Finanzberater; Benjamin Burman, Cécile de Narp, Thibault Verron, Didier Théophile, Line Le Gleut, Thomas Servières, Henri Savoie, Guillaume Griffart, Théo Rodriguez-Heuzet, Laure Laborde, Eloy Genest, Bertrand Cardi, Martin Lebeuf, Vincent Agulhon, Pierre Dabin, Anne-Sophie Del Grande, Maxime Garcia und Christophe Vinsonneau von Darrois Villey Maillot Brochier und Flichy Grangé Avocats fungierten als Rechtsberater; Mathieu Schohn, Eric Poitevin, Nicolas Cotis und Nicolas Viens von KPMG N.V., fungierten als Finanz-, Steuer-, Rechts-, Carve-out-, IT-, HR- und ESG-Due-Diligence-Berater, während Marsh SA als Versicherungs-Due-Diligence-Berater fungierte; Eric Confais, Emmanuel Amiot, Marianne Debains und Xavier Ruaux von Oliver Wyman fungierten als Strategieberater; Florence Olivier, Jérôme Talleux und Albane Eglinger von KPMG Avocats fungierten als Rechts-, Steuer- und Sozialberater für Bouygues bei der Transaktion. BNP Paribas, Credit Suisse und Citigroup waren als Finanzberater tätig; Lisa Lauv von Deloitte war für die Vendor Due Diligence zuständig; Sophie Fournier-Dedoyard von KPMG Avocats und BDGS Associés waren als Rechtsberater für ENGIE SA bei der Transaktion tätig. Mathieu Schohn, Eric Poitevin, Arthur Texte von KPMG Corporate Finance France fungierten als Finanzberater, Nicolas Viens von KPMG als I&S-Berater, Cédric de Lavalette von KPMG IT Advisory fungierte als IT Due Diligence Berater, Jérôme Talleux, Jean-David Parent, Edouard Mouveaux von KPMG Avocats fungierten als Tax Due Diligence Berater, Florence Olivier, David Guiet und Bénédicte Pérez von KPMG Avocats fungierten als Berater für die rechtliche Due Diligence, Julie Bellesort, Anaïs Villar und Confirmed von KPMG Avocats fungierten als Berater für die Compliance Due Diligence und Albane Eglinger, Camilla Spira und Constance Mouren von KPMG Avocats fungierten als Berater für die soziale Due Diligence von Bouygues und Engie bei dieser Transaktion. Frédéric Bouvet, Christopher Theris, Nina Bowyer, Paul Morton, Régis Oréal, Christelle Salmon Lataste, Sophie Brézin, Elizabeth Debrégeas und Alexandra Neri von Herbert Smith Freehills fungierten als Rechtsberater für ENGIE SA. J.P. Morgan fungierte als Finanzberater für Bouygues. Herbert Smith Freehills LLP fungierte als Rechtsberater von ENGIE SA. Jeausserand-Audouard fungierte als Rechtsberater für Bouygues. Am 30. August 2022 hat die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde eine Konsultation zu den von Bouygues S.A. (Bouygues) und Equans S.A.S. (Equans) (zusammen die Parteien) vorgeschlagenen Verpflichtungen eröffnet, um wettbewerbsrechtliche Bedenken hinsichtlich der Übernahme von Equans durch Bouygues auszuräumen. Bevor die CMA eine endgültige Entscheidung trifft, fordert sie daher die Beteiligten auf, ihre Meinung zu äußern. Die Frist für Antworten endet am 14. September 2022.

Bouygues Energies & Services SA hat am 4. Oktober 2021 die Übernahme der EQUANS SAS von ENGIE SA (ENXTPA:ENGI) für €6,1 Milliarden abgeschlossen. Diese Akquisition wurde aus verfügbaren Barmitteln und einem im Dezember 2021 abgeschlossenen Konsortialkredit mit einer Laufzeit von zwei Jahren finanziert.