Thoma Bravo, L.P. und Achim Weick, CEO der EQS Group, haben eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet und ein öffentliches Angebot zur Übernahme der EQS Group AG (XTRA:EQS) für 400 Millionen Euro am 16. November 2023 abgegeben. Der Preis des Barangebots beträgt ?40 pro Aktie. Management und Aufsichtsrat der EQS Group haben das Angebot voll unterstützt und allen Aktionären empfohlen, das Angebot anzunehmen. Thoma Bravo hat sich bereits eine Beteiligung von ca. 60% des gesamten EQS-Aktienkapitals durch unwiderrufliche Zusagen von Schlüsselaktionären gesichert. Die EQS Group wird nach Abschluss des Angebots von der Börse genommen. Thoma Bravo hat die Transaktion vollständig mit Eigenkapital aus seinen Fonds gezeichnet. Thoma Bravo hat außerdem zugestimmt, eine 10%ige Kapitalerhöhung von EQS zum Angebotspreis zu zeichnen. Die Investition von Thoma Bravo wird EQS zusätzliche Mittel für künftige Wachstumsinitiativen und Kapital für mögliche weitere Akquisitionen zur Verfügung stellen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Es wird erwartet, dass die Transaktion im Januar oder Februar 2024 abgeschlossen sein wird. Ab dem 17. Januar 2024 hat sich Thoma Bravo einen Anteil von 98% an der EQS Group gesichert. Die Annahmefrist für das Angebot endete am 12. Januar 2024, und alle Angebotsbedingungen wurden erfüllt. Der Abschluss des Angebots wird für den 2. Februar 2024 erwartet.

Goldman Sachs Bank Europe SE war als Finanzberater und GLNS Rechtsanwalte Steuerberater Partnerschaft mbB war als Rechtsberater der EQS Group AG tätig. Benjamin Leyendecker, Vincent Bergin, Matthew Sinclair-Thomson, Katie A. St. Peters, Amy Fox, Kirsteen Nicol, Anthony Antioch und Dr. Michael Ehret von Kirkland & Ellis LLP agierten als Rechtsberater und ParkView Partners GmbH agierte als Finanzberater für Thoma Bravo.

Thoma Bravo, L.P. hat die Übernahme von 98% der Anteile an der EQS Group AG am 2. Februar 2024 abgeschlossen. Das Delisting wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 wirksam werden. Golub Capital agierte als alleiniger Kreditgeber bei einer vorrangigen Kreditfazilität zur Unterstützung der privaten Übernahme der EQS Group AG durch Thoma Bravo. Die Erlöse aus der Transaktion werden zur Finanzierung zukünftiger Wachstumsinitiativen und zur Bereitstellung von Kapital für mögliche weitere Akquisitionen verwendet.