FiscalNote Holdings, Inc. hat die Übernahme von Duddell Street Acquisition Corp. (NasdaqCM:DSAC) in einer Reverse-Merger-Transaktion abgeschlossen
Juli 29, 2022
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FiscalNote Holdings, Inc. hat am 7. November 2021 die Übernahme von Duddell Street Acquisition Corp. (NasdaqCM:DSAC) im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion vereinbart. Die derzeitigen FiscalNote-Aktionäre werden 100% ihrer Aktienanteile in das kombinierte Unternehmen einbringen und etwa 76% der Anteile behalten. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen unter dem Namen FiscalNote firmieren und an der Nasdaq unter dem Tickersymbol "NOTE" gehandelt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass (i) die Aktionäre von Duddell Street und FiscalNote dem Unternehmenszusammenschluss zustimmen, (ii) die gleichzeitige PIPE-Transaktion durchgeführt wird, (iii) die U.S. Securities and Exchange Commission ihre Prüfung der Registrierungserklärung auf Formular S-4 und der Vollmachtserklärung/des Prospekts, die Duddell Street bei der SEC einreichen wird, abschließt, (iv) der Erhalt bestimmter behördlicher Genehmigungen und (v) die Nasdaq Stock Market der Notierung der Wertpapiere des kombinierten Unternehmens zustimmt. Die Vorstände von FiscalNote und Duddell Street haben die Transaktion jeweils einstimmig genehmigt. Die Aktionärsversammlung von Duddell Street ist für den 27. Juli 2022 angesetzt. Ab dem 23. Juli 2022 wird die Transaktion von den Aktionären der Duddell Street Acquisition Corp. genehmigt. Es wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird. Der Abschluss der Transaktion wird für den 29. Juli 2022 erwartet. J.P. Morgan Securities LLC fungierte als Finanzberater von FiscalNote. Citigroup Global Markets Inc. und BTIG, LLC fungierten als Kapitalmarktberater für Duddell Street. Miranda So, James C. Lin, Sam Kelso, Adam Kaminsky, Frank J. Azzopardi, Alon Gurfinkel, Patrick S. Sinclair und Paul D. Marquardt von Davis Polk & Wardwell LLP fungierten als Rechtsberater für Duddell Street, während Brandon Bortner, Steve Camahort, Lucas Rachuba, Amy Lawrence und Eric Keller von Paul Hastings LLP als Rechtsberater für FiscalNote tätig sind. KYUNGWON (WON) LEE und LEO WONG von Shearman & Sterling LLP fungieren als Rechtsberater für Citi und J.P. Morgan. Morrow & Co., LLC fungierte als Informationsagent mit einer Servicegebühr von 30.000 $ für Duddell Street. Grant Thornton LLP fungierte als Due-Diligence-Berater für Duddell Street Acquisition Corp. Davis Polk & Wardwell LLP und Blackpeak (Holdings) Limited fungierten als Anbieter von Due Diligence für Duddell Street Acquisition Corp. Mercer (Hong Kong) Limited fungierte als Due Diligence-Anbieter für FiscalNote Holdings.
FiscalNote Holdings, Inc. hat die Übernahme von Duddell Street Acquisition Corp. (NasdaqCM:DSAC) in einer Reverse-Merger-Transaktion am 29. Juli 2022 abgeschlossen. FiscalNote wird am Montag, den 1. August 2022, den Handel an der New Yorker Börse aufnehmen. Unter dem Tickersymbol "NOTE".
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