GLENCORE PLC (Alliance News) - Glencore PLC gab am Dienstag bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung über den Kauf von 77% des Stahlkohlegeschäfts von Teck Resources Ltd, Elk Valley Resources, für 6,93 Mrd. USD in bar getroffen hat.
Der in Barr, Schweiz, ansässige Bergbaukonzern und Rohstoffhändler erwartet, dass die Übernahme, die einem "normalisierten Niveau des Betriebskapitals" unterliegt, im dritten Quartal des nächsten Jahres abgeschlossen wird.
Als Teil der Vereinbarung sagte Glencore, dass das in Vancouver ansässige Unternehmen Teck mit der japanischen Nippon Steel Corp. vereinbart hat, dass seine derzeitige 2,5%ige Beteiligung an Elkview Operations in eine Beteiligung an Elk Valley umgewandelt wird und dass Nippon Steel von Teck zusätzliche Anteile an Elk Valley erwerben wird.
Nach Abschluss der Transaktion mit Elk Valley wird Nippon Steel eine 20%ige Beteiligung an Elk Valley halten, das im Südosten von British Columbia, Kanada, ansässig ist.
Gleichzeitig beabsichtigt der südkoreanische Stahlhersteller Posco Holdings Inc, seine derzeitige 2,5%ige Beteiligung an Elkview Operations und seine 20%ige Beteiligung an dem Joint Venture Greenhills gegen eine 3%ige Beteiligung an Elk Valley einzutauschen.
Bei Abschluss der Transaktion wird Glencore von Teck, Nippon Steel und Posco die Aktionärsdarlehen an Elk Valley übernehmen. Diese sind aus dem Cashflow von Elk Valley zurückzuzahlen. Der zu zahlende Betrag für diesen Teil des Kredits wird voraussichtlich zwischen 250 und 300 Mio. USD liegen, so Glencore.
"Wir freuen uns, dass wir eine Einigung über den Erwerb der Stahlkohleaktivitäten von Teck im Elk Valley erzielt haben. Diese Anlagen von Weltrang und die erfahrenen Mitarbeiter, die sie betreiben, werden unsere bestehende Produktion von Kraftwerks- und Stahlkohle in Australien, Kolumbien und Südafrika sinnvoll ergänzen", sagte Chief Executive Officer Gary Nagle.
Glencore und Teck haben sich in der Öffentlichkeit einen erbitterten Kampf um die Kohleaktiva von Teck geliefert.
Anfang April hatte Glencore zunächst 7,78 seiner eigenen Aktien für jede nachrangig stimmberechtigte Teck-Aktie der Klasse B und 12,73 Aktien für jede Teck-Stammaktie der Klasse A angeboten. Doch Teck lehnte dieses Angebot ab.
Noch im selben Monat revidierte Glencore sein Angebot auf 7,78 eigene Aktien für jede nachrangig stimmberechtigte Teck-Aktie der Klasse B und 12,73 Aktien für jede Teck-Stammaktie der Klasse A. Damit erhielten die Aktionäre des in Vancouver ansässigen Bergbauunternehmens ein zusätzliches Barelement in Höhe von 8,2 Mrd. USD sowie eine 24%ige Beteiligung an MetalsCo.
Am Dienstag erklärte Glencore, dass es der Ansicht ist, dass ein eigenständiges Unternehmen, das sein kombiniertes Kohle- und Kohlenstoffstahlgeschäft, einschließlich seiner Beteiligung an Elk Valley, enthält, als Cash-generierendes Unternehmen für Massengüter gut positioniert sein wird.
Glencore beabsichtigt, die kombinierten Geschäftsbereiche auszugliedern, sobald es seine Schulden ausreichend reduziert hat, was innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Transaktion der Fall sein dürfte.
Die Aktien von Glencore stiegen am frühen Dienstag in London um 3,3% auf 444,85 Pence, als Reaktion auf die Nachricht. In Johannesburg stieg die Aktie um 3,5% auf 102,07 ZAR.
Von Artwell Dlamini, Reporter der Alliance News
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