Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA) hat am 19. August 2022 ein verbindliches Term Sheet zur Übernahme von Stomping Ground unterzeichnet. Im Rahmen der Übernahme wird Good Drinks eine Vorauszahlung in Höhe von 7 Millionen AUD in bar, 4,5 Millionen GDA-Stammaktien und eine nachlaufende 5-Jahres-Leistungskomponente leisten. Aufgeschobene Gegenleistung basierend auf der Volumenentwicklung: Aktien: bis zu 3.500.000 Stammaktien über einen Zeitraum von maximal 5 Jahren auf der Grundlage von 0,2 Aktien pro verkauftem Liter Stomping Ground (jährlich ausgegeben). Bargeld: jährliche Auszahlung auf der Grundlage der jährlich verkauften Stomping Ground-Menge zu einem Satz von 0,57 AUD pro Liter. Schätzungsweise AUD 6 Millionen - AUD 8 Millionen über 5 Jahre, basierend auf aktuellen Prognosen. Basierend auf der Leistung des Veranstaltungsortes: FY24: Bis zu AUD 1,2 Millionen in bar, basierend auf den Einnahmen des Stomping Ground Veranstaltungsortes auf einer gleitenden Skala, wobei die maximale Zahlung auf einem EBITDA-Ziel von AUD 3,54 Millionen basiert. GJ25: Bis zu 1,2 Mio. AUD in bar, basierend auf den Einnahmen des Stomping Ground auf einer gleitenden Skala, wobei die maximale Zahlung auf einem EBITDA-Ziel von 3,71 Mio. AUD basiert. Die oben genannten Barzahlungen für den Veranstaltungsort sind innerhalb von 60 Tagen nach dem Ende des jeweiligen Geschäftsjahres zahlbar. GDA hat die erforderliche Finanzierung sichergestellt, indem es seine Kreditfazilität bei der Commonwealth Bank von 12,5 Mio. AUD auf 20 Mio. AUD aufgestockt hat, um die Vorabzahlung in Höhe von 7 Mio. AUD zu finanzieren, und wird daher keine Eigenkapitalaufnahme benötigen. Die 4,5 Millionen Stammaktien werden unter Nutzung der 15%igen Platzierungskapazität der Gruppe gemäß LR 7.1 platziert. Die erfolgsabhängige Barkomponente soll aus dem Cashflow des Stomping Ground-Geschäfts sowie aus dem operativen Cashflow des Good Drinks-Geschäfts finanziert werden. Die Gründer von Stomping Ground, Steve Jeffares, Guy Greenstone und Justin Joiner, werden weiterhin in führender Position im Unternehmen tätig sein und auch Good Drinks Australia als bedeutende Aktionäre beitreten. Die Mitarbeiter von Stomping Ground werden sich dem Team von Good Drinks anschließen. Der Abschluss der Übernahme ist abhängig von der Zustimmung des GDA-Vorstands, dem Abschluss eines Aktienkaufvertrags, der Übertragung von Lizenzen und anderen Dritten, der Zustimmung der Stomping Ground-Aktionäre und den behördlichen Genehmigungen. Sollten diese Bedingungen nicht erfüllt werden, kann die Vereinbarung von beiden Parteien gekündigt werden. GDA geht davon aus, dass die Transaktion etwa im November 2022 abgeschlossen sein wird. Die Transaktion wird sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken.

Good Drinks Australia Limited (ASX:GDA) hat die Übernahme von Stomping Ground am 10. Februar 2023 abgebrochen.