Die japanische Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (TSE:8306) (MUFG), die zweitgrößte Bankenholding der Welt, befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf eines 20%igen Anteils an der HDB Financial Services Limited (HDB), einer Nichtbankentochter der HDFC Bank Limited (NSEI:HDFCBANK), mit einer Bewertung von 9 bis 10 Milliarden Dollar, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Sobald die Investition in Höhe von 2 Milliarden Dollar abgeschlossen ist, wird sie zu den größten Transaktionen im Finanzdienstleistungssektor gehören, an denen Kreditgeber aus beiden Ländern beteiligt sind. Sie wird auch für die Muttergesellschaft HDFC Bank, die nach Marktkapitalisierung größte indische Bank, Wert freisetzen, die nach der 60 Milliarden Dollar schweren Fusion mit der Muttergesellschaft für Wohnbaukredite HDFC Ltd. (Housing Development Finance Corporation Limited).

Die endgültige Entscheidung über die geplante Investition wird voraussichtlich nächste Woche auf der Vorstandssitzung der HDFC Bank getroffen. Die Kreditsparte, die von der Zentralbank als eine der 16 "oberen Schichten" der Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFC) eingestuft wurde, die einer stärkeren aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterliegen, hat sich auch auf einen mit Spannung erwarteten Börsengang vorbereitet.

Dieser ist für das letzte Quartal des Kalenderjahres 2024 oder das erste Quartal 2025 vorgesehen und wird die erste Tochtergesellschaft sein, die nach der Fusion an die Börse geht. Dies steht im Einklang mit den Vorschriften der Reserve Bank of India (RBI), die eine Notierung vor September 2025 vorschreibt. Vor der Fusion gehörten die HDFC Asset Management Co.

und HDFC Life, die zur ehemaligen HDFC Ltd. gehörten, die letzten Tochtergesellschaften, die an die Börse gebracht wurden. Am 17. Januar hatte der Finanzvorstand der HDFC Bank, Srinivasan Vaidyanathan, erklärt, dass die Vorbereitungen für den Börsengang in Kürze beginnen würden. Die MUFG-Transaktion wird auch einen Bewertungsmaßstab setzen, so Analysten, die diesen Bereich verfolgen.

Das japanische Unternehmen könnte die Option erhalten, seine Beteiligung an HDB zu einem späteren Zeitpunkt zu erhöhen, fügte eine der Personen hinzu. Wahrscheinlich wird es auch einen Sitz im Aufsichtsrat erhalten. Die abschließenden Verhandlungen über die Rechte und die Offenlegung vor der Börsennotierung werden derzeit ausgearbeitet.

Die HDFC Bank hält rund 94,7% der Anteile an der Schattenbank und die Mitarbeiter besitzen 5,3% in Form von Aktienoptionen. Die Gespräche laufen bereits seit mindestens zwei Jahren, haben aber in den letzten Wochen an Dynamik gewonnen. MUFG lehnte eine Stellungnahme ab.

Die HDFC Bank reagierte nicht auf die Anfragen von ET. ET hat die Geschichte am 12. April 2024 online gestellt. Die Aktien der HDFC Bank, die im Minus schlossen, machten einen Teil der morgendlichen Verluste wieder wett, nachdem die Nachricht über die Übernahmegespräche bekannt geworden war.

Sie schlossen am 12. April 2024 an der BSE bei INR 1.518,90, ein Minus von 1,1%.