Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd (SHSE:605090) hat am 3. Januar 2022 die Absichtserklärung zum Erwerb von mindestens 80% der Anteile an Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. von einer Gruppe von Verkäufern unterzeichnet. Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd. unterzeichnete am 17. Januar 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme von Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. von einer Gruppe von Verkäufern für 1,8 Milliarden CNY. Im Rahmen der Transaktion wird Jiangxi Jovo Energy Sichuan Yuanfeng Sentai Energy gegen eine Gegenleistung in Form von Bargeld und neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen, die das Unternehmen ausgeben wird, übernehmen. Die Aktien werden zu einem Preis von 32,20 CNY pro Aktie ausgegeben. Der Transaktionspreis wird vorläufig auf nicht mehr als CNY 1.800.000.000 festgesetzt. Das Unternehmen wird durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen an maximal 35 Investoren unterstützende Mittel in Höhe von maximal 100 % des Akquisitionspreises aufbringen, und die Aktien, die aus den Schuldverschreibungen umgewandelt werden können, werden maximal 30 % des gesamten Aktienkapitals des Unternehmens nach der Ausgabe von Aktien im Rahmen der Akquisition betragen. Zum 31. Dezember 2021 beliefen sich die Bilanzsumme und das Nettovermögen von Sichuan Yuanfeng Sentai Energy auf etwa 1,46 Milliarden CNY und 670 Millionen CNY. Für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr beliefen sich der Umsatz, der Betriebsgewinn und der Nettogewinn von Sichuan Yuanfeng Sentai auf etwa 2,3 Milliarden CNY, 410 Millionen CNY bzw. 340 Millionen CNY. Bis zum 17. Januar 2022 wurden die Genehmigungen der internen Entscheidungsbehörden des Verkäufers, die Genehmigungen der 16. Sitzung des 2. Direktoriums des Unternehmens und der 11. Sitzung des 2. Aufsichtsrats des Unternehmens sowie die grundsätzliche Zustimmung der tatsächlichen Controller des Unternehmens, Zhang Jianguo und Cai Lihong, erteilt. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der zweiten Genehmigung durch das Direktorium des Unternehmens nach Abschluss der Prüfung und Bewertung der Vermögenswerte des Zielunternehmens, der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens, der Überprüfung der Konzentration von Unternehmen durch das Anti-Monopol-Büro der staatlichen Behörde für Marktregulierung, der Genehmigung durch die CSRC und anderer notwendiger Genehmigungen. Am 4. August 2022 hat das Kartellamt den Deal genehmigt. Am 13. September 2022 wurde diese Transaktion auf der ersten außerordentlichen Hauptversammlung der Jiangxi Jovo Energy im Jahr 2022 geprüft und genehmigt. Der Antrag für die Transaktion wurde von der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde akzeptiert. Mit Stand vom 15. November 2022 hat die China Securities Regulatory Commission die Transaktion genehmigt. Am 15. November 2022 wird Jiangxi Jovo Energy durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen an maximal 35 Investoren unterstützende Mittel in Höhe von maximal CNY 1.200 Millionen aufbringen.

Grandway Law Offices fungierte als Rechtsberater, CITIC Securities Company Limited (SHSE:600030) fungierte als Finanzberater, RSM China CPA LLP und Grant Thornton International Ltd. fungierten als Wirtschaftsprüfer von Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd.

Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd (SHSE:605090) hat am 30. November 2022 die Übernahme von mindestens 80% der Anteile an Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. von einer Gruppe von Verkäufern abgeschlossen.