Lundin Mining Corporation (TSX:LUN) hat am 19. Dezember 2021 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Josemaria Resources Inc. (TSX:JOSE) von Lorito Holdings S.à R.L., Zebra Holdings And Investments S.à R.L. und anderen für etwa 630 Millionen CAD abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Transaktion können die Aktionäre von Josemaria Resources wählen, ob sie im Austausch für jede Stammaktie von Josemaria Resources 0,1487 Stammaktien von Lundin Mining oder 1,60 CAD in bar oder eine beliebige Kombination davon erhalten wollen, die an alle Aktionäre von Josemaria Resources ausgegeben werden kann. Die Gegenleistung unterliegt einem maximalen Gesamtbetrag von ca. 183 Millionen CAD in bar und einem maximalen Gesamtbetrag von ca. 39,7 Millionen Lundin Mining-Aktien, was 30% der Transaktionsgegenleistung in bar bzw. 70% der Transaktionsgegenleistung in Lundin Mining-Aktien entspricht. Sollte eine Kündigungsgebühr anfallen, zahlt Josemaria Resources an Lundin Mining eine Kündigungsgebühr von 20 Millionen CAD. Nach Abschluss der Transaktion wird die Notierung der Josemaria-Aktien an der Toronto Stock Exchange und der Nasdaq Stockholm eingestellt.

Die Transaktion wird im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß dem Canada Business Corporations Act durchgeführt und bedarf der Zustimmung von (i) 66% der von den Aktionären von Josemaria Resources abgegebenen Stimmen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, insbesondere der Zulassung der neuen Lundin Mining durch die TSX und die Nasdaq Stockholm sowie der Genehmigung und Registrierung eines von Lundin Mining erstellten schwedischen Prospekts durch die schwedische Finanzaufsichtsbehörde, und der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, zusätzlich zur Zustimmung der Aktionäre von Josemaria Resources und des Gerichts. Die Transaktion wurde vom Board of Directors von Lundin Mining und Josemaria Resources jeweils einstimmig genehmigt. Der Sonderausschuss der unabhängigen Direktoren von Lundin Mining hat dem Board of Directors von Lundin Mining einstimmig empfohlen, die Transaktion und den Abschluss des Arrangement Agreements zu genehmigen. Der Sonderausschuss der unabhängigen Direktoren von Josemaria Resources hat dem Board of Directors von Josemaria Resources einstimmig empfohlen, der Transaktion und dem Abschluss des Arrangement Agreements zuzustimmen und den Aktionären von Josemaria Resources zu empfehlen, für die Transaktion zu stimmen. Am 10. März 2022 erwirkte Josemaria Resources eine einstweilige Verfügung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia, die die Abhaltung der Aktionärsversammlung und die mit der Durchführung der Aktionärsversammlung verbundenen Angelegenheiten genehmigt. Mit Stand vom 16. März 2022 ist die Aktionärsversammlung von Josemaria Resources für den 21. April 2022 angesetzt. Am 24. März 2022 wurde der schwedische Prospekt von Lundin Mining für das geplante Angebot von neuen Stammaktien von Lundin Mining an die Aktionäre von Josemaria Resources genehmigt. Am 11. April 2022 freut sich Josemaria Resources Inc. bekannt zu geben, dass Institutional Shareholder Services Inc. und Glass, Lewis & Co., zwei führende unabhängige Stimmrechtsberatungsfirmen, den Aktionären von Josemaria empfohlen haben, für den Sonderbeschluss zur Genehmigung des vorgeschlagenen Vergleichsplans mit Lundin Mining Corporation zu stimmen. Mit Datum vom 21. April 2022 haben die Josemaria-Aktionäre der Transaktion zugestimmt. Die gerichtliche Anhörung zur endgültigen Genehmigung des Arrangements ist für den 26. April 2022 angesetzt. Mit Stand vom 26. April 2022 hat Josemaria Resources eine endgültige Verfügung vom Supreme Court of British Columbia erhalten. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang des zweiten Quartals 2022 erwartet. Stand 17. Februar 2022: Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2022 erwartet. Mit Stand vom 24. März 2022 wird der Abschluss der Transaktion am oder um den 28. April 2022 erwartet.

Morgan Stanley fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider und Andrew Hastings, Mark Bennett, Alex Iliopoulos, Douglas Richardson, Laurie Jessome, Davit Akman und Jennifer Wasylyk von Cassels Brock & Blackwell LLP fungierten als Rechtsberater für Lundin Mining. TD Securities Inc. fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider und Brad Freelan von Fasken Martineau DuMoulin LLP fungierte als Rechtsberater des Sonderausschusses von Lundin Mining. BMO Capital Markets fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion-Anbieter für Josemaria Resources und den Sonderausschuss von Josemaria Resources. Peter O'Callaghan und Trisha Robertson von Blake, Cassels & Graydon LLP fungierten als Rechtsberater von Josemaria Resources. Computershare Investor Services Inc. fungierte als Depotbank für Josemaria Resources.

Lundin Mining Corporation (TSX:LUN) hat am 28. April 2022 die Übernahme von Josemaria Resources Inc. (TSX:JOSE) von Lorito Holdings S.à R.L., Zebra Holdings And Investments S.à R.L. und anderen abgeschlossen. Alle Bedingungen wurden erfüllt.