Drei der sechs größten US-Banken kündigten am Dienstag neue Anleiheemissionen an und leiteten damit eine erwartete starke Woche für neue Bankanleihen ein.

Wells Fargo zapft am Dienstag den Anleihemarkt an und begibt sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Anleihen sowie vorrangige unbesicherte Anleihen mit festem bis variablem Zinssatz.

Unterdessen kündigten JPMorgan und Morgan Stanley an, dass sie vier Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten von vorrangigen unbesicherten Anleihen begeben wollen.

Die Banken haben den genauen Betrag der Anleihen, die sie anstreben, nicht bekannt gegeben. Beide Transaktionen werden voraussichtlich am Dienstag abgeschlossen.

Die Transaktionen folgen auf eine lange Liste von Gewinnmeldungen dieser und anderer global systemrelevanter Banken (GSIBs) vom Freitag.

Neben Wells Fargo, JPMorgan und Morgan Stanley haben auch die Bank of America, BNY Mellon, Citigroup und Goldman Sachs am Freitag und Dienstag ihre Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht.

Der Januar ist historisch gesehen der Monat, in dem die Banken am meisten Anleihen ausgeben. Nach Angaben von Informa Global Markets haben die "Großen Sechs" - JPMorgan, Citi, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs und Morgan Stanley - in den letzten sieben Januaren durchschnittlich 22,58 Mrd. $ an Anleihen emittiert.

Der Ausreißer war der letzte Januar, in dem die Großen Sechs nur 9 Mrd. $ aufnahmen, so die Informa-Daten.

Es wird erwartet, dass am Dienstag mindestens 11 Investment-Grade-Anleihen (IG) begeben werden, darunter Wells Fargo, JPMorgan und Morgan Stanley.

Dazu gehören eine dreijährige Anleihe in Höhe von 500 Millionen Dollar für den Getreidehersteller General Mills und eine vorrangige Anleihe in Höhe von 400 Millionen Dollar mit einer Laufzeit von 10 Jahren für den Immobilieninvestmentfonds Extra Space Storage .

Das erwartete große Angebot kommt trotz der durch die Feiertage verkürzten Woche. In der Woche des Martin Luther King Jr. Day lag das durchschnittliche Angebot an Investment-Grade-Anleihen seit 2016 bei 24,6 Mrd. $, so Daniel Krieter, Director of Fixed Income Strategy bei BMO Capital Markets.

Es wird erwartet, dass die Banken in diesem Monat bei der Emission von Schuldtiteln besonders aktiv sein werden, da sie versuchen, den neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen, höhere Kapitalreserven zu halten, zuvorzukommen.

"Das macht eine Projektion von 35 Mrd. $ von US-GSIBs im Januar unserer Einschätzung nach vernünftig, wobei der größte Teil dieses Angebots in dieser Woche erwartet wird", schrieb Krieter in einer Dienstagnotiz. (Berichte von Matt Tracy, Bearbeitung durch Nick Zieminski)