(Alliance News) - Die Lottomatica Group Spa gab am Dienstag bekannt, dass Gamma Intermediate Sàrl die Platzierung von 20 Millionen Lottomatica-Aktien, die etwa 7,9 Prozent des Aktienkapitals entsprechen, im Rahmen einer Privatplatzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren abgeschlossen hat.

Der Verkaufspreis wurde auf 10,90 EUR pro Aktie festgesetzt, was einem Gesamtbruttoerlös von 218 Mio. EUR entspricht.

Gamma Intermediate wird nach Abschluss der Platzierung einen Anteil von 57,4 Prozent am Aktienkapital von Lottomatica behalten.

Gamma Intermediate, so heißt es in der Erklärung, hat einer 60-tägigen Sperrfrist für seine verbleibenden Anteile an Lottomatica zugestimmt, vorbehaltlich einer Verzichtserklärung der Joint Global Coordinators und bestimmter anderer üblicher Verzichtserklärungen.

Barclays Bank und Deutsche Bank agierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Apollo Capital Solutions, BNP Paribas, Goldman Sachs International, JP Morgan, Jefferies, Morgan Stanley und UniCredit als Joint Bookrunners und BTIG und Siebert als Co-Manager.

Die Lottomatica Group schloss am Montag mit einem Minus von 1,2 Prozent bei 11,79 EUR pro Aktie.

Von Chiara Bruschi, Alliance News Reporterin

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