Pfizer Inc. (NYSE:PFE) ist in eine Auktion eingetreten, um im Wesentlichen alle Vermögenswerte von Lucira Health, Inc. am 6. April 2023 zu erwerben. Pfizer Inc. (NYSE:PFE) hat einen Kaufvertrag über den Erwerb von im Wesentlichen allen Vermögenswerten von Lucira Health, Inc. am 12. April 2023 abgeschlossen. Im Rahmen eines Verkaufs gemäß Abschnitt 363 des United States Bankruptcy Code (der oAsset Sale). Der Verkauf der Vermögenswerte stand unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Konkursgericht im Rahmen einer für den 13. April 2023 anberaumten Anhörung und des Erlasses einer Verfügung des Konkursgerichts zur Genehmigung des Verkaufs der Vermögenswerte. Bei Unterzeichnung des Kaufvertrags leistete der Käufer bei einem Treuhänder eine Anzahlung in Höhe von 500.000 USD (das oDepositito), die mit der Zahlung des Kaufpreises bei Abschluss des Verkaufs der Vermögenswerte verrechnet werden sollte (das oClosingo). Am 13. April 2023 und am 14. April 2023 hielt das Konkursgericht Anhörungen ab und eröffnete am 14. April 2023 erneut die Auktion, bei der der Käufer erneut das beste Angebot abgab. In dem am 12. April 2023 abgeschlossenen Kaufvertrag erklärte sich der Käufer bereit, die Vermögenswerte von der Gesellschaft zu einem Gesamtpreis zu erwerben, der sich aus (i) der Übernahme bestimmter Verbindlichkeiten, (ii) einer Barzahlung von $5.0 Mio. $ in bar, (iii) der Zahlung von Beträgen, die zur Behebung von Zahlungsausfällen im Rahmen der Abgetretenen Verträge (wie im Kaufvertrag definiert) erforderlich sind (die oCure Costso), und (iv) einer zusätzlichen Barzahlung in Höhe von 7,0 Mio. $ abzüglich des Gesamtbetrags der gezahlten Cure Costs im Zusammenhang mit den Jabil-Verträgen (wie im Kaufvertrag definiert) und allen Übergangsverträgen (wie im Kaufvertrag definiert). Pfizer Inc. (NYSE:PFE) hat eine Änderung des Kaufvertrags für Vermögenswerte abgeschlossen, um im Wesentlichen alle Vermögenswerte von Lucira Health, Inc. am 18. April 2023 zu erwerben. Durch die Änderung wurde der ursprüngliche Kaufvertrag unter anderem dahingehend geändert, dass (i) der Abschnitt über die Gegenleistung und die Zahlungen aktualisiert wurde, um einen festen Dollarbetrag in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar für den Gesamtbetrag festzulegen, der zur Behebung von Zahlungsausfällen (die oCure Costso) im Rahmen der einzelnen Jabil-Verträge (wie im Kaufvertrag definiert) zu zahlen ist, und (ii) eine zusätzliche Barzahlung in Höhe von 10,4 Millionen US-Dollar abzüglich des Gesamtbetrags der von Pfizer im Zusammenhang mit bestimmten anderen Verträgen gezahlten, befriedigten oder beschlossenen Behebungskosten hinzugefügt wurde.

Am 19. April 2023 erließ das Konkursgericht eine Verfügung, mit der es den Verkauf von im Wesentlichen allen Vermögenswerten des Unternehmens an Pfizer gemäß dem Kaufvertrag für 36,4 Millionen US-Dollar genehmigte. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer Kombination aus Barmitteln, Zahlungen von Heilungskosten an Gegenparteien von abgetretenen Verträgen und Mietverträgen sowie übernommenen oder anderweitig erfüllten Verbindlichkeiten. Cooley LLP fungierte als Rechtsberater von Lucira Health. Arnold & Porter Kaye Scholer LLP fungierte als Rechtsberater von Pfizer bei der Transaktion.

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) hat im Wesentlichen alle Vermögenswerte von Lucira Health, Inc. am 20. April 2023 erworben.