Thiess Group Investments Pty Ltd hat am 26. Juli 2022 ein Angebot zum Erwerb von MACA Limited (ASX:MLD) für rund 350 Millionen AUD gemacht. Gemäß den Bedingungen hat Thiess Group das Angebot gemacht, Aktien zu AUD 1,025 pro Aktie zu erwerben. Die Transaktion wird durch den Erlös von 356,3 Mio. AUD aus der Zeichnung finanziert. Am 29. August 2022 hat die Thiess Group Investments Pty Ltd ihr Angebot zum Erwerb von MACA Limited (ASX:MLD) für rund 370 Mio. AUD überarbeitet. Gemäß den Bedingungen hat Thiess Group das Angebot gemacht, Aktien zu einem Preis von 1,075 AUD pro Aktie zu erwerben.

Die Transaktion ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, darunter eine Mindestannahmequote von 90%, der Erhalt der behördlichen Genehmigungen bzw. die Ablehnung durch das Australian Foreign Investment Review Board und die Australian Competition and Consumer Commission sowie die Tatsache, dass MACA zwischen dem heutigen Datum und dem Ende der Angebotsfrist keine Wertpapiere, Derivate oder andere Rechte oder Anreize, die in MACA-Aktien umgewandelt werden oder zur Ausgabe von MACA-Aktien führen können, ausgibt oder gewährt bzw. sich nicht dazu bereit erklärt, diese auszugeben oder zu gewähren, und dass die Kapitalstruktur oder die mit MACA-Aktien verbundenen Rechte nicht verändert werden. Der Verwaltungsrat von MACA hat seinen Aktionären einstimmig empfohlen, das Angebot anzunehmen. Mit Stand vom 1. September 2022 hat der unabhängige Sachverständige festgestellt, dass das überarbeitete Angebot fair und angemessen für die MACA-Aktionäre ist, da kein besseres Angebot vorliegt. Thesis hat alle aufsichtsrechtlichen Bedingungen für das Angebot erfüllt, einschließlich der ACCC und der FIRB-Bedingung. Ab dem 27. September 2022 ist das Angebot bedingungslos. Das Angebot wird am 26. September 2022 abgeschlossen. Ab dem 14. September 2022 ist der Abschluss des Angebots nun für den 7. Oktober 2022 vorgesehen, sofern er nicht noch einmal verlängert wird. Ab dem 7. Oktober 2022 ist der Abschluss des Angebots nun für den 14. Oktober 2022 vorgesehen, sofern er nicht verlängert wird. Grant Thornton Corporate Finance Pty Ltd kam zu dem Schluss, dass die Übernahme für die MACA-Aktionäre fair und angemessen ist, da kein besseres Alternativangebot vorliegt. Gemäß der Aktualisierung vom 3. Oktober 2022 hat Thiess Group Investments Pty Ltd mitgeteilt, dass Thiess eine relevante Beteiligung an 51,83% der Aktien von MACA Limited hält.

Macquarie Capital (Australia) Limited und Lisle Group Pty Ltd agieren als Finanzberater und Michael Gajic von Squire Patton Boggs agiert als Rechtsberater von Thiess in Bezug auf das Angebot. Salient Corporate und Thomson Geer fungierten als Finanz- bzw. Rechtsberater für MACA Limited. Link Market Services Limited fungierte als Registrierstelle des Anbieters. Kai Hasselbach von Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB fungierte als Rechtsberater der Thiess Group Investments Pty Ltd. Grant Thornton Corporate Finance Pty Ltd. erstellte die Fairness Opinion für die MACA-Aktionäre.

Thiess Group Investments Pty Ltd hat die Übernahme von MACA Limited (ASX:MLD) am 14. Oktober 2022 abgeschlossen. Thiess Group Investments Pty Ltd hält eine relevante Beteiligung an über 90% der ausgegebenen MACA-Aktien. Thiess Group Investments Pty Ltd wird von seinem Recht auf Zwangsübernahme Gebrauch machen.