METRO AG und x+bricks über den Verkauf von Real
DGAP-Ad-hoc: METRO AG / Schlagwort(e): Verkauf/Vereinbarung
METRO AG erzielt kommerzielle Einigung mit Konsortium aus SCP Group und
x+bricks über den Verkauf von Real
11.02.2020 / 00:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Die METRO AG ("METRO") hat mit dem Bieterkonsortium aus The SCP Group S.à r.l.
und der x+bricks AG eine kommerzielle Einigung hinsichtlich der Veräußerung des
SB-Warenhausgeschäfts und der damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten
("Real") erzielt. Einzelne offene Punkte sind jedoch noch in Verhandlung.
Das vereinbarte Konzept sieht eine Veräußerung von Real als Ganzes ohne
Rückbeteiligung der METRO zu einem Unternehmenswert von etwa EUR 1 Mrd. vor.
Auf Grundlage der kommerziellen Einigung erwartet METRO einen
Nettomittelzufluss von etwa EUR 0,3 Mrd. METRO erwartet weiterhin über EUR 1,5
Mrd. Nettomittelzuflüsse nach sämtlichen Transaktionskosten aus dem Verkauf von
Real und der Veräußerung eines Mehrheitsanteils am chinesischen Geschäft.
Die Transaktion sieht außerdem vor, dass METRO Servicegesellschaften für eine
Übergangsperiode weiterhin Dienstleistungen für Real erbringen, allerdings in
sinkender Ausprägung im Zeitverlauf. Die resultierenden Überkapazitäten bei
METROs Servicegesellschaften werden durch proaktive Effizienzmaßnahmen
adressiert, die zu nachhaltigen Einsparungen führen werden. Diese Maßnahmen
werden geschätzt etwa EUR 0,2 Mrd. kumulierte Einmalkosten in den
Geschäftsjahren 2019/20 bis 2021/22 auslösen.
Ein verbindlicher Vertragsschluss (Signing) ist noch nicht erfolgt. Auf beiden
Seiten steht die Genehmigung der kommerziellen Einigung durch die zuständigen
Gremien noch aus, bei METRO durch den Vorstand und den Aufsichtsrat. Ein
Vollzug einer etwaigen Transaktion steht zudem unter Vorbehalt der Genehmigung
durch Kartell- und Aufsichtsbehörden.
Kontakt:
METRO AG
Sabrina Ley
Director Investor Relations
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